de Evergreen Wealth Solutions Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Solutions Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 565 k	Comprar	5,134 +1,881	+58%	+USD 172 k	0.03%	298
2026 Q1	USD 306 k	Comprar	3,253 +545	+20%	+USD 53.5 k	0.02%	327
2025 Q4	USD 271 k	Comprar	+2,708	Nuevas	+USD 257 k	0.04%	179

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 187 mil M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B

Posición de Evergreen Wealth Solutions en SCHW: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Solutions aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 58% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 172 k y elevar la posición a 5,134 acciones con un valor de USD 565 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #298.

Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,331 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions tenía 5,134 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 565 k.
Evergreen Wealth Solutions compró 1,881 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 172 k.
Charles Schwab representó 0.03% de la cartera de Evergreen Wealth Solutions en T2 2026 y fue su posición número 298.
Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,331 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.