Evergreen Wealth Solutionss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evergreen Wealth Solutions Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	565.076 $	Kaufen	5.134 +1.881	+58 %	+171.536 $	0,03 %	298
2026 Q1	305.686 $	Kaufen	3.253 +545	+20 %	+53.451 $	0,02 %	327
2025 Q4	270.556 $	Kaufen	+2.708	Neu	+256.907 $	0,04 %	179

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Evergreen Wealth Solutions: Q2 2026 im Rückblick

Evergreen Wealth Solutions erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 58 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 171.536 $ und erhöhte die Position damit auf 5.134 Aktien im Wert von 565.076 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #298.

Evergreen Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.330 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 5.134 Aktien von Charles Schwab im Wert von 565.076 $.
Evergreen Wealth Solutions kaufte im Q2 2026 1.881 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 171.536 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Evergreen Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 298.
Evergreen Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.330 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .