de Evergreen Wealth Solutions iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Solutions Detalles de la acción IBTJ Actividad de fondos de IBTJ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 205 k	Vender	9,500 -117,010	-92%	-USD 2.54 M	0.01%	497
2026 Q1	USD 2.93 M	Comprar	126,510 +117,010	+1,232%	+USD 2.57 M	0.21%	87
2025 Q4	USD 208 k	Mantener	9,500	–	–	0.03%	209
2025 Q3	USD 209 k	Mantener	9,500	–	–	0.12%	117
2025 Q2	USD 208 k	Mantener	9,500	–	–	0.13%	109
2025 Q1	USD 207 k	Comprar	+9,500	Nuevas	+USD 204 k	0.14%	103

Otros fondos que tienen IBTJ en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Wealth Solutions en IBTJ: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Solutions redujo su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) en 92% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.54 M, y conservó 9,500 acciones valuadas en USD 205 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #497.

Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en IBTJ en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.93 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTJ.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions tenía 9,500 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF con un valor de USD 205 k.
Evergreen Wealth Solutions vendió 117,010 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.54 M.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF representó 0.01% de la cartera de Evergreen Wealth Solutions en T2 2026 y fue su posición número 497.
Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Evergreen Wealth Solutions en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 2.93 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.