Evergreen Wealth Solutionss iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evergreen Wealth Solutions Aktiendetails zu IBTJ Fondsaktivität für IBTJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	205.058 $	Verkaufen	9.500 -117.010	-92 %	-2,54 Mio. $	0,01 %	497
2026 Q1	2,93 Mio. $	Kaufen	126.510 +117.010	+1.232 %	+2,57 Mio. $	0,21 %	87
2025 Q4	208.478 $	Halten	9.500	–	–	0,03 %	209
2025 Q3	208.573 $	Halten	9.500	–	–	0,12 %	117
2025 Q2	208.240 $	Halten	9.500	–	–	0,13 %	109
2025 Q1	206.815 $	Kaufen	+9.500	Neu	+204.090 $	0,14 %	103

Weitere Fonds mit IBTJ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTJ-Position von Evergreen Wealth Solutions: Q2 2026 im Rückblick

Evergreen Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) im Q2 2026 um 92 %, verkaufte schätzungsweise 2,54 Mio. $ und hielt danach 9.500 Aktien im Wert von 205.058 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #497.

Evergreen Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IBTJ und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTJ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 9.500 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Wert von 205.058 $.
Evergreen Wealth Solutions verkaufte 117.010 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Evergreen Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 497.
Evergreen Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Evergreen Wealth Solutions in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF erreichte im Q1 2026 mit 2,93 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .