de Evergreen Private Wealth iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Private Wealth Detalles de la acción IBDT Actividad de fondos de IBDT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.86 M	Comprar	154,741 +4,883	+3%	+USD 123 k	1.42%	32
2026 Q2	USD 3.78 M	Comprar	149,858 +8,375	+6%	+USD 211 k	1.4%	32
2026 Q1	USD 3.58 M	Comprar	141,483 +1,772	+1%	+USD 45.1 k	1.45%	35
2025 Q4	USD 3.56 M	Comprar	139,711 +9,647	+7%	+USD 246 k	1.4%	31
2025 Q3	USD 3.32 M	Vender	130,064 -957	-0.7%	-USD 24.3 k	1.35%	30
2025 Q2	USD 3.33 M	Comprar	131,021 +7,031	+6%	+USD 177 k	1.4%	29
2025 Q1	USD 3.13 M	Comprar	123,990 +2,269	+2%	+USD 56.9 k	1.46%	30
2024 Q4	USD 3.03 M	Comprar	121,721 +2,477	+2%	+USD 62.2 k	1.42%	32
2024 Q3	USD 3.04 M	Comprar	119,244 +1,093	+0.9%	+USD 27.6 k	1.41%	30
2024 Q2	USD 2.93 M	Vender	118,151 -995	-0.8%	-USD 24.5 k	1.44%	29
2024 Q1	USD 2.97 M	Comprar	119,146 +17,082	+17%	+USD 425 k	1.49%	29
2023 Q4	USD 2.56 M	Comprar	+102,064	Nuevas	+USD 2.48 M	1.38%	29

Otros fondos que tienen IBDT en su cartera

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de USD 1882 M 19.89% Rendimiento estimado a 1 año

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 783 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de USD 2138 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Private Wealth en IBDT: resumen de T3 2026

Evergreen Private Wealth aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) en 3.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 123 k y elevar la posición a 154,741 acciones con un valor de USD 3.86 M. La posición representa 1.42% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en IBDT en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 264 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDT.

Al cierre de T3 2026, Evergreen Private Wealth tenía 154,741 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF con un valor de USD 3.86 M.
Evergreen Private Wealth compró 4,883 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 123 k.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representó 1.42% de la cartera de Evergreen Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 32.
Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 264 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.