Evergreen Capital Management
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de Evergreen Capital Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Capital Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 11.2 M Comprar
39,474
+706
+2% +USD 210 k 0.2% 110
2026
Q2 		USD 11.8 M Comprar
38,768
+28
+0.1% +USD 8.02 k 0.21% 109
2026
Q1 		USD 10.1 M Vender
38,740
-194
-0.5% -USD 52.5 k 0.22% 110
2025
Q4 		USD 10 M Comprar
38,934
+330
+0.9% +USD 84.5 k 0.22% 107
2025
Q3 		USD 9.8 M Comprar
38,604
+590
+2% +USD 146 k 0.23% 109
2025
Q2 		USD 9.04 M Comprar
38,014
+797
+2% +USD 178 k 0.27% 101
2025
Q1 		USD 8.25 M Vender
37,217
-500
-1% -USD 119 k 0.28% 102
2024
Q4 		USD 9.06 M Vender
37,717
-1,261
-3% -USD 310 k 0.3% 91
2024
Q3 		USD 9.27 M Comprar
38,978
+998
+3% +USD 227 k 0.31% 90
2024
Q2 		USD 8.31 M Comprar
37,980
+2,283
+6% +USD 501 k 0.3% 93
2024
Q1 		USD 8.16 M Comprar
35,697
+4,428
+14% +USD 952 k 0.31% 89
2023
Q4 		USD 6.67 M Vender
31,269
-1,948
-6% -USD 375 k 0.27% 109
2023
Q3 		USD 6.28 M Comprar
33,217
+5,986
+22% +USD 1.19 M 0.28% 110
2023
Q2 		USD 5.42 M Comprar
27,231
+1,341
+5% +USD 253 k 0.23% 128
2023
Q1 		USD 4.91 M Comprar
25,890
+680
+3% +USD 132 k 0.22% 129
2022
Q4 		USD 4.63 M Vender
25,210
-637
-2% -USD 118 k 0.22% 132
2022
Q3 		USD 4.42 M Vender
25,847
-1,158
-4% -USD 219 k 0.23% 124
2022
Q2 		USD 4.76 M Vender
27,005
-5,127
-16% -USD 990 k 0.25% 114
2022
Q1 		USD 6.83 M Comprar
32,132
+1,052
+3% +USD 221 k 0.28% 105
2021
Q4 		USD 7.02 M Comprar
31,080
+2,820
+10% +USD 641 k 0.28% 94
2021
Q3 		USD 6.18 M Comprar
28,260
+3,927
+16% +USD 873 k 0.28% 96
2021
Q2 		USD 5.48 M Comprar
24,333
+4,453
+22% +USD 987 k 0.26% 100
2021
Q1 		USD 4.26 M Comprar
19,880
+5,477
+38% +USD 1.15 M 0.22% 115
2020
Q4 		USD 2.8 M Comprar
14,403
+4,273
+42% +USD 754 k 0.16% 137
2020
Q3 		USD 1.56 M Vender
10,130
-1,933
-16% -USD 297 k 0.11% 171
2020
Q2 		USD 1.76 M Comprar
12,063
+147
+1% +USD 19.7 k 0.13% 153
2020
Q1 		USD 1.38 M Comprar
11,916
+43
+0.4% +USD 6.46 k 0.13% 140
2019
Q4 		USD 1.97 M Vender
11,873
-5,965
-33% -USD 950 k 0.16% 123
2019
Q3 		USD 2.74 M Comprar
17,838
+95
+0.5% +USD 14.7 k 0.26% 86
2019
Q2 		USD 2.78 M Comprar
17,743
+40
+0.2% +USD 6.18 k 0.27% 88
2019
Q1 		USD 2.7 M Vender
17,703
-2
-0% -USD 297 0.27% 91
2018
Q4 		USD 2.34 M Comprar
17,705
+200
+1% +USD 29.1 k 0.24% 97
2018
Q3 		USD 2.85 M Comprar
17,505
+15,942
+1,020% +USD 2.58 M 0.25% 93
2018
Q2 		USD 243 k Mantener
1,563
– – 0.02% 310
2018
Q1 		USD 230 k Comprar
+1,563
Nuevas +USD 233 k 0.02% 308

Otros fondos que tienen VB en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Capital Management en VB: resumen de T3 2026

Evergreen Capital Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 210 k y elevar la posición a 39,474 acciones con un valor de USD 11.2 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Evergreen Capital Management reportó por primera vez una posición en VB en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,843 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Evergreen Capital Management tenía 39,474 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 11.2 M.
  • Evergreen Capital Management compró 706 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 210 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.2% de la cartera de Evergreen Capital Management en T3 2026 y fue su posición número 110.
  • Evergreen Capital Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evergreen Capital Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,843 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.