de Evercore Wealth Management WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evercore Wealth Management Detalles de la acción DTD Actividad de fondos de DTD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-15,781	Cerradas	-USD 1.2 M	–	421
2024 Q4	USD 1.2 M	Mantener	15,781	–	–	0.02%	204
2024 Q3	USD 1.21 M	Vender	15,781 -3,119	-17%	-USD 230 k	0.02%	207
2024 Q2	USD 1.34 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	194
2024 Q1	USD 1.34 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	194
2023 Q4	USD 1.24 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	205
2023 Q3	USD 1.14 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	206
2023 Q2	USD 1.17 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	201
2023 Q1	USD 1.15 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	202
2022 Q4	USD 1.15 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	197
2022 Q3	USD 1.03 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	199
2022 Q2	USD 1.09 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	199
2022 Q1	USD 1.22 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	205
2021 Q4	USD 1.22 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	208
2021 Q3	USD 1.11 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	213
2021 Q2	USD 1.12 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	217
2021 Q1	USD 1.07 M	Mantener	18,900	–	–	0.02%	215
2020 Q4	USD 991 k	Mantener	18,900	–	–	0.02%	218
2020 Q3	USD 888 k	Mantener	18,900	–	–	0.02%	208
2020 Q2	USD 852 k	Mantener	18,900	–	–	0.02%	207
2020 Q1	USD 740 k	Mantener	18,900	–	–	0.02%	203
2019 Q4	USD 998 k	Mantener	18,900	–	–	0.03%	202
2019 Q3	USD 937 k	Mantener	18,900	–	–	0.03%	211
2019 Q2	USD 918 k	Mantener	18,900	–	–	0.03%	215
2019 Q1	USD 894 k	Mantener	18,900	–	–	0.03%	212
2018 Q4	USD 800 k	Mantener	18,900	–	–	0.03%	204
2018 Q3	USD 908 k	Comprar	+18,900	Nuevas	+USD 896 k	0.03%	211

Otros fondos que tienen DTD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

626 Financial Portage, Michigan AUM de USD 261 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois AUM de USD 416 M 12.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evercore Wealth Management en DTD: resumen de T1 2025

Evercore Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) en T1 2025, liquidando una posición de 15,781 acciones por un valor estimado de USD 1.2 M.

Evercore Wealth Management reportó por primera vez una posición en DTD en T3 2018 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T2 2024. Al cierre de T1 2025, 195 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DTD.

Evercore Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US Total Dividend Fund al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Evercore Wealth Management vendió 15,781 acciones de WisdomTree US Total Dividend Fund en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.2 M.
Evercore Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Total Dividend Fund en T3 2018 y la mantuvo durante 26 trimestres.
La posición de Evercore Wealth Management en WisdomTree US Total Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T2 2024.
Al cierre de T1 2025, 195 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Total Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.