Evercore Wealth Managements WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evercore Wealth Management Aktiendetails zu DTD Fondsaktivität für DTD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-15.781	Geschlossen	-1,2 Mio. $	–	421
2024 Q4	1,2 Mio. $	Halten	15.781	–	–	0,02 %	204
2024 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	15.781 -3.119	-17 %	-229.553 $	0,02 %	207
2024 Q2	1,34 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	194
2024 Q1	1,34 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	194
2023 Q4	1,24 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	205
2023 Q3	1,14 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	206
2023 Q2	1,17 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	201
2023 Q1	1,15 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	202
2022 Q4	1,15 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	197
2022 Q3	1,03 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	199
2022 Q2	1,09 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	199
2022 Q1	1,22 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	205
2021 Q4	1,22 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	208
2021 Q3	1,11 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	213
2021 Q2	1,12 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	217
2021 Q1	1,07 Mio. $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	215
2020 Q4	991.000 $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	218
2020 Q3	888.000 $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	208
2020 Q2	852.000 $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	207
2020 Q1	740.000 $	Halten	18.900	–	–	0,02 %	203
2019 Q4	998.000 $	Halten	18.900	–	–	0,03 %	202
2019 Q3	937.000 $	Halten	18.900	–	–	0,03 %	211
2019 Q2	918.000 $	Halten	18.900	–	–	0,03 %	215
2019 Q1	894.000 $	Halten	18.900	–	–	0,03 %	212
2018 Q4	800.000 $	Halten	18.900	–	–	0,03 %	204
2018 Q3	908.000 $	Kaufen	+18.900	Neu	+895.968 $	0,03 %	211

Weitere Fonds mit DTD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

626 Financial Portage, Michigan 261 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois 416 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DTD-Position von Evercore Wealth Management: Q1 2025 im Rückblick

Evercore Wealth Management hat die Position in WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 15.781 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,2 Mio. $.

Evercore Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in DTD und hielt sie in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 195 von Wall St. Rank erfasste Fonds DTD.

Evercore Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Evercore Wealth Management verkaufte 15.781 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.
Evercore Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund und hielt sie in 26 Quartalen.
Die Position von Evercore Wealth Management in WisdomTree US Total Dividend Fund erreichte im Q2 2024 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 195 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Total Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .