de Essential Planning Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción DFSD Actividad de fondos de DFSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 16.2 M	Comprar	338,620 +75,071	+28%	+USD 3.59 M	4.57%	5
2026 Q1	USD 12.6 M	Comprar	263,549 +58,361	+28%	+USD 2.81 M	4.01%	5
2025 Q4	USD 9.8 M	Comprar	205,188 +61,762	+43%	+USD 2.98 M	3.14%	7
2025 Q3	USD 6.91 M	Comprar	143,426 +33,511	+30%	+USD 1.61 M	2.38%	9
2025 Q2	USD 5.28 M	Comprar	109,915 +14,791	+16%	+USD 704 k	1.96%	12
2025 Q1	USD 4.52 M	Vender	95,124 -4,073,423	-98%	-USD 192 M	1.82%	12
2024 Q4	USD 197 M	Comprar	4,168,547 +4,101,536	+6,121%	+USD 194 M	1.28%	16
2024 Q3	USD 3.2 M	Comprar	67,011 +9,058	+16%	+USD 430 k	1.31%	17
2024 Q2	USD 2.72 M	Comprar	57,953 +4,760	+9%	+USD 223 k	1.2%	18
2024 Q1	USD 2.5 M	Mantener	53,193	–	–	1.25%	16
2023 Q4	USD 2.5 M	Comprar	53,193 +10,650	+25%	+USD 496 k	1.26%	16
2023 Q3	USD 1.97 M	Vender	42,543 -263	-0.6%	-USD 12.2 k	1.09%	16
2023 Q2	USD 1.98 M	Comprar	42,806 +2,894	+7%	+USD 135 k	1.13%	15
2023 Q1	USD 1.86 M	Comprar	+39,912	Nuevas	+USD 1.85 M	1.13%	15

Otros fondos que tienen DFSD en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en DFSD: resumen de T2 2026

Essential Planning aumentó su participación en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) en 28% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.59 M y elevar la posición a 338,620 acciones con un valor de USD 16.2 M. La posición representa 4.57% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en DFSD en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 197 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 449 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSD.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 338,620 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF con un valor de USD 16.2 M.
Essential Planning compró 75,071 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.59 M.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representó 4.57% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 5.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 197 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 449 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.