Essential Plannings Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	16,2 Mio. $	Kaufen	338.620 +75.071	+28 %	+3,59 Mio. $	4,57 %	5
2026 Q1	12,6 Mio. $	Kaufen	263.549 +58.361	+28 %	+2,81 Mio. $	4,01 %	5
2025 Q4	9,8 Mio. $	Kaufen	205.188 +61.762	+43 %	+2,98 Mio. $	3,14 %	7
2025 Q3	6,91 Mio. $	Kaufen	143.426 +33.511	+30 %	+1,61 Mio. $	2,38 %	9
2025 Q2	5,28 Mio. $	Kaufen	109.915 +14.791	+16 %	+704.359 $	1,96 %	12
2025 Q1	4,52 Mio. $	Verkaufen	95.124 -4.073.423	-98 %	-192 Mio. $	1,82 %	12
2024 Q4	197 Mio. $	Kaufen	4.168.547 +4.101.536	+6.121 %	+194 Mio. $	1,28 %	16
2024 Q3	3,2 Mio. $	Kaufen	67.011 +9.058	+16 %	+429.870 $	1,31 %	17
2024 Q2	2,72 Mio. $	Kaufen	57.953 +4.760	+9 %	+223.430 $	1,2 %	18
2024 Q1	2,5 Mio. $	Halten	53.193	–	–	1,25 %	16
2023 Q4	2,5 Mio. $	Kaufen	53.193 +10.650	+25 %	+496.083 $	1,26 %	16
2023 Q3	1,97 Mio. $	Verkaufen	42.543 -263	-0,6 %	-12.226 $	1,09 %	16
2023 Q2	1,98 Mio. $	Kaufen	42.806 +2.894	+7 %	+134.793 $	1,13 %	15
2023 Q1	1,86 Mio. $	Kaufen	+39.912	Neu	+1,85 Mio. $	1,13 %	15

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q2 2026 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,59 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 338.620 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Die Position macht 4,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Essential Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 197 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 338.620 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 16,2 Mio. $.
Essential Planning kaufte im Q2 2026 75.071 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 3,59 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q2 2026 4,57 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 5.
Essential Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF erreichte im Q4 2024 mit 197 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .