EPG Wealth Management
icono de IVE

de EPG Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de EPG Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 764 k Comprar
3,366
+12
+0.4% +USD 2.68 k 0.18% 118
2026
Q1 		USD 708 k Comprar
3,354
+12
+0.4% +USD 2.6 k 0.19% 123
2025
Q4 		USD 709 k Comprar
3,342
+15
+0.5% +USD 3.14 k 0.19% 123
2025
Q3 		USD 687 k Comprar
3,327
+13
+0.4% +USD 2.61 k 0.19% 128
2025
Q2 		USD 648 k Vender
3,314
-618
-16% -USD 115 k 0.19% 125
2025
Q1 		USD 749 k Vender
3,932
-620
-14% -USD 120 k 0.21% 133
2024
Q4 		USD 869 k Comprar
4,552
+23
+0.5% +USD 4.56 k 0.23% 118
2024
Q3 		USD 893 k Comprar
+4,529
Nuevas +USD 860 k 0.23% 120
2024
Q2 		– Vender
-10,567
Cerradas -USD 1.92 M – 60
2024
Q1 		USD 1.97 M Vender
10,567
-1,177
-10% -USD 209 k 0.48% 50
2023
Q4 		USD 2.05 M Vender
11,744
-148
-1% -USD 23.8 k 0.54% 42
2023
Q3 		USD 1.83 M Vender
11,892
-1
-0% -USD 162 0.55% 38
2023
Q2 		USD 1.92 M Vender
11,893
-45
-0.4% -USD 6.92 k 0.57% 39
2023
Q1 		USD 1.81 M Comprar
11,938
+76
+0.6% +USD 11.5 k 0.57% 37
2022
Q4 		USD 1.72 M Comprar
11,862
+15
+0.1% +USD 2.14 k 0.66% 30
2022
Q3 		USD 1.52 M Comprar
11,847
+57
+0.5% +USD 8.08 k 0.63% 32
2022
Q2 		USD 1.62 M Comprar
11,790
+12
+0.1% +USD 1.77 k 0.69% 30
2022
Q1 		USD 1.83 M Comprar
11,778
+4,559
+63% +USD 702 k 0.63% 34
2021
Q4 		USD 1.13 M Comprar
7,219
+307
+4% +USD 46.7 k 0.4% 52
2021
Q3 		USD 1 M Comprar
6,912
+6
+0.1% +USD 894 0.4% 53
2021
Q2 		USD 1.02 M Vender
6,906
-242
-3% -USD 35.6 k 0.43% 52
2021
Q1 		USD 1.01 M Comprar
7,148
+20
+0.3% +USD 2.69 k 0.49% 45
2020
Q4 		USD 913 k Comprar
7,128
+476
+7% +USD 57.6 k 0.55% 41
2020
Q3 		USD 748 k Vender
6,652
-194
-3% -USD 22 k 0.55% 41
2020
Q2 		USD 741 k Vender
6,846
-200
-3% -USD 21.2 k 0.53% 48
2020
Q1 		USD 678 k Comprar
7,046
+735
+12% +USD 87.5 k 0.5% 52
2019
Q4 		USD 821 k Comprar
+6,311
Nuevas +USD 785 k 0.6% 37

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EPG Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

EPG Wealth Management aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.36% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.68 k y elevar la posición a 3,366 acciones con un valor de USD 764 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #118.

EPG Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.05 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, EPG Wealth Management tenía 3,366 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 764 k.
  • EPG Wealth Management compró 12 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.68 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.18% de la cartera de EPG Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 118.
  • EPG Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de EPG Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.05 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EPG Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.