de EPG Wealth Management State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EPG Wealth Management Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 110 k	Mantener	1,088	–	–	0.03%	207
2026 Q2	USD 117 k	Mantener	1,088	–	–	0.03%	200
2026 Q1	USD 100 k	Mantener	1,088	–	–	0.03%	206
2025 Q4	USD 97 k	Mantener	1,088	–	–	0.03%	208
2025 Q3	USD 98.5 k	Vender	1,088 -292	-21%	-USD 25.1 k	0.03%	205
2025 Q2	USD 114 k	Vender	1,380 -1,447	-51%	-USD 114 k	0.03%	197
2025 Q1	USD 217 k	Vender	2,827 -1,448	-34%	-USD 114 k	0.06%	219
2024 Q4	USD 333 k	Comprar	4,275 +20	+0.5%	+USD 1.58 k	0.09%	190
2024 Q3	USD 326 k	Comprar	+4,255	Nuevas	+USD 313 k	0.08%	198
2024 Q2	–	Vender	-4,231	Cerradas	-USD 303 k	–	210
2024 Q1	USD 309 k	Comprar	4,231 +4	+0.1%	+USD 287	0.08%	214
2023 Q4	USD 302 k	Comprar	4,227 +26	+0.6%	+USD 1.76 k	0.08%	204
2023 Q3	USD 285 k	Vender	4,201 -488	-10%	-USD 34 k	0.09%	197
2023 Q2	USD 328 k	Vender	4,689 -238	-5%	-USD 16 k	0.1%	183
2023 Q1	USD 330 k	Comprar	4,927 +2,330	+90%	+USD 156 k	0.1%	176
2022 Q4	USD 167 k	Comprar	2,597 +27	+1%	+USD 1.76 k	0.06%	217
2022 Q3	USD 163 k	Comprar	+2,570	Nuevas	+USD 173 k	0.07%	211
2022 Q2	–	Vender	-2,549	Cerradas	-USD 196 k	–	232
2022 Q1	USD 196 k	Comprar	2,549 +6	+0.2%	+USD 459	0.07%	240
2021 Q4	USD 211 k	Comprar	2,543 +377	+17%	+USD 32.3 k	0.07%	223
2021 Q3	USD 185 k	Comprar	+2,166	Nuevas	+USD 187 k	0.07%	222
2020 Q2	–	Vender	-1,826	Cerradas	-USD 87 k	–	266
2020 Q1	USD 87 k	Comprar	+1,826	Nuevas	+USD 99.3 k	0.06%	189

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de USD 440 M 24.34% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EPG Wealth Management en CWB: resumen de T3 2026

EPG Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T3 2026, con 1,088 acciones por un valor de USD 110 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #207.

EPG Wealth Management reportó por primera vez una posición en CWB en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 333 k en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 466 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, EPG Wealth Management tenía 1,088 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 110 k.
EPG Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.03% de la cartera de EPG Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 207.
EPG Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de EPG Wealth Management en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 333 k en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 466 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EPG Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.