EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors WEC Energy WEC Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción WEC Actividad de fondos de WEC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.28 M Comprar
10,935
+2,397
+28% +USD 273 k ﹤0.01% 689
2026
Q1 		USD 988 k Comprar
8,538
+1,373
+19% +USD 154 k ﹤0.01% 647
2025
Q4 		USD 756 k Comprar
+7,165
Nuevas +USD 793 k ﹤0.01% 706
2025
Q2 		USD 1.01 M Comprar
9,698
+3,005
+45% +USD 320 k 0.01% 565
2025
Q1 		USD 729 k Comprar
6,693
+508
+8% +USD 51.9 k 0.01% 582
2024
Q4 		USD 582 k Comprar
6,185
+125
+2% +USD 12.1 k ﹤0.01% 648
2024
Q3 		USD 583 k Comprar
6,060
+343
+6% +USD 30.4 k 0.01% 640
2024
Q2 		USD 449 k Comprar
5,717
+1,485
+35% +USD 121 k ﹤0.01% 563
2024
Q1 		USD 348 k Comprar
4,232
+316
+8% +USD 25.4 k ﹤0.01% 590
2023
Q4 		USD 330 k Comprar
3,916
+122
+3% +USD 10 k ﹤0.01% 592
2023
Q3 		USD 306 k Comprar
3,794
+980
+35% +USD 85.2 k ﹤0.01% 556
2023
Q2 		USD 297 k Vender
2,814
-114
-4% -USD 10.5 k ﹤0.01% 566
2023
Q1 		USD 605 k Comprar
2,928
+650
+29% +USD 60.2 k 0.01% 382
2022
Q4 		USD 214 k Comprar
+2,278
Nuevas +USD 211 k ﹤0.01% 540
2022
Q3 		– Vender
-5,672
Cerradas -USD 571 k – 651
2022
Q2 		USD 571 k Comprar
5,672
+1,332
+31% +USD 135 k 0.01% 345
2022
Q1 		USD 433 k Comprar
4,340
+1,382
+47% +USD 131 k 0.01% 405
2021
Q4 		USD 287 k Vender
2,958
-59
-2% -USD 5.39 k 0.01% 469
2021
Q3 		USD 266 k Vender
3,017
-560
-16% -USD 52.5 k 0.01% 457
2021
Q2 		USD 318 k Comprar
+3,577
Nuevas +USD 337 k 0.01% 434

Otros fondos que tienen WEC en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en WEC: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en WEC Energy (WEC) en 28% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 273 k y elevar la posición a 10,935 acciones con un valor de USD 1.28 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #689.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WEC en T2 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,416 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WEC.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 10,935 acciones de WEC Energy con un valor de USD 1.28 M.
  • EP Wealth Advisors compró 2,397 acciones de WEC Energy en T2 2026, por un monto estimado de USD 273 k.
  • WEC Energy representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 689.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WEC Energy en T2 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,416 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WEC Energy en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.