EP Wealth Advisors
WEC-Symbol

EP Wealth Advisorss WEC Energy WEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu WEC Fondsaktivität für WEC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,28 Mio. $ Kaufen
10.935
+2.397
+28 % +273.480 $ ﹤0,01 % 689
2026
Q1 		988.435 $ Kaufen
8.538
+1.373
+19 % +154.259 $ ﹤0,01 % 647
2025
Q4 		755.623 $ Kaufen
+7.165
Neu +793.323 $ ﹤0,01 % 706
2025
Q2 		1,01 Mio. $ Kaufen
9.698
+3.005
+45 % +319.740 $ 0,01 % 565
2025
Q1 		729.445 $ Kaufen
6.693
+508
+8 % +51.881 $ 0,01 % 582
2024
Q4 		581.598 $ Kaufen
6.185
+125
+2 % +12.120 $ ﹤0,01 % 648
2024
Q3 		582.845 $ Kaufen
6.060
+343
+6 % +30.398 $ 0,01 % 640
2024
Q2 		448.587 $ Kaufen
5.717
+1.485
+35 % +120.630 $ ﹤0,01 % 563
2024
Q1 		347.505 $ Kaufen
4.232
+316
+8 % +25.412 $ ﹤0,01 % 590
2023
Q4 		329.607 $ Kaufen
3.916
+122
+3 % +10.047 $ ﹤0,01 % 592
2023
Q3 		305.575 $ Kaufen
3.794
+980
+35 % +85.151 $ ﹤0,01 % 556
2023
Q2 		296.818 $ Verkaufen
2.814
-114
-4 % -10.533 $ ﹤0,01 % 566
2023
Q1 		604.749 $ Kaufen
2.928
+650
+29 % +60.179 $ 0,01 % 382
2022
Q4 		213.619 $ Kaufen
+2.278
Neu +210.515 $ ﹤0,01 % 540
2022
Q3 		– Verkaufen
-5.672
Geschlossen -571.000 $ – 651
2022
Q2 		571.000 $ Kaufen
5.672
+1.332
+31 % +135.052 $ 0,01 % 345
2022
Q1 		433.000 $ Kaufen
4.340
+1.382
+47 % +130.508 $ 0,01 % 405
2021
Q4 		287.000 $ Verkaufen
2.958
-59
-2 % -5.393 $ 0,01 % 469
2021
Q3 		266.000 $ Verkaufen
3.017
-560
-16 % -52.517 $ 0,01 % 457
2021
Q2 		318.000 $ Kaufen
+3.577
Neu +336.911 $ 0,01 % 434

Weitere Fonds mit WEC im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 344 Mrd. $ AUM 42,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WEC-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an WEC Energy (WEC) im Q2 2026 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 273.480 $ und erhöhte die Position damit auf 10.935 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #689.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in WEC und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.414 von Wall St. Rank erfasste Fonds WEC.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 10.935 Aktien von WEC Energy im Wert von 1,28 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 2.397 Aktien von WEC Energy im geschätzten Wert von 273.480 $.
  • WEC Energy machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 689.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in WEC Energy und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.414 von Wall St. Rank erfasste Fonds WEC Energy.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .