de EP Wealth Advisors State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Historial de posiciones en acciones
Compró
Mantenido
Vendió
| Trimestre | Valor de mercado | Estado | Núm. de acciones |
Cambio en la participación | Valor operado | Peso en el portafolio | Posición de la cartera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | USD 361 M | Comprar |
482,806
+36,818
| +8% | +USD 26.7 M | 1.38% | 15 |
|
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2026
Q1 | USD 290 M | Vender |
445,988
-20,918
| -4% | -USD 14.2 M | 1.43% | 16 |
|
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2025
Q4 | USD 318 M | Comprar |
+466,906
| Nuevas | +USD 316 M | 1.65% | 13 |
|
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2025
Q2 | USD 274 M | Comprar |
443,374
+36,852
| +9% | +USD 21.1 M | 1.8% | 12 |
|
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2025
Q1 | USD 227 M | Comprar |
406,522
+20,329
| +5% | +USD 11.9 M | 1.82% | 12 |
|
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2024
Q4 | USD 226 M | Vender |
386,193
-34,889
| -8% | -USD 20.6 M | 1.85% | 10 |
|
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2024
Q3 | USD 242 M | Comprar |
421,082
+41,049
| +11% | +USD 22.7 M | 2.08% | 6 |
|
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2024
Q2 | USD 207 M | Vender |
380,033
-1,658
| -0.4% | -USD 868 k | 2.2% | 6 |
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2024
Q1 | USD 200 M | Comprar |
381,691
+17,366
| +5% | +USD 8.65 M | 2.33% | 5 |
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2023
Q4 | USD 173 M | Comprar |
364,325
+24,015
| +7% | +USD 10.7 M | 2.21% | 6 |
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2023
Q3 | USD 145 M | Comprar |
340,310
+331,012
| +3,560% | +USD 147 M | 2.26% | 5 |
|
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2023
Q2 | USD 143 M | Vender |
9,298
-43,398
| -82% | -USD 18.2 M | 2.06% | 7 |
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2023
Q1 | USD 33.9 k | Vender |
52,696
-192,122
| -78% | -USD 76.7 M | ﹤0.01% | 611 |
|
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2022
Q4 | USD 93.6 M | Comprar |
244,818
+35,651
| +17% | +USD 13.7 M | 1.69% | 7 |
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2022
Q3 | USD 74.7 M | Comprar |
209,167
+38,660
| +23% | +USD 15.4 M | 1.69% | 8 |
|
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2022
Q2 | USD 64.3 M | Comprar |
170,507
+6,552
| +4% | +USD 2.68 M | 1.45% | 8 |
|
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2022
Q1 | USD 74 M | Comprar |
163,955
+4,730
| +3% | +USD 2.11 M | 1.63% | 7 |
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2021
Q4 | USD 75.6 M | Comprar |
159,225
+1,763
| +1% | +USD 809 k | 1.79% | 7 |
|
|
2021
Q3 | USD 67.6 M | Comprar |
157,462
+1,237
| +0.8% | +USD 546 k | 1.85% | 8 |
|
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2021
Q2 | USD 66.9 M | Comprar |
156,225
+4,796
| +3% | +USD 2 M | 1.85% | 7 |
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2021
Q1 | USD 60 M | Comprar |
151,429
+6,104
| +4% | +USD 2.35 M | 1.91% | 6 |
|
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2020
Q4 | USD 54.3 M | Vender |
145,325
-1,371
| -0.9% | -USD 486 k | 1.91% | 6 |
|
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2020
Q3 | USD 49.1 M | Vender |
146,696
-7,910
| -5% | -USD 2.62 M | 2.11% | 7 |
|
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2020
Q2 | USD 47.7 M | Vender |
154,606
-16,524
| -10% | -USD 4.84 M | 2.04% | 7 |
|
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2020
Q1 | USD 44.1 M | Comprar |
171,130
+14,427
| +9% | +USD 4.4 M | 2.16% | 7 |
|
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2019
Q4 | USD 50.4 M | Comprar |
156,703
+1,332
| +0.9% | +USD 410 k | 2.08% | 6 |
|
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2019
Q3 | USD 46.1 M | Vender |
155,371
-1,121
| -0.7% | -USD 331 k | 2.29% | 6 |
|
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2019
Q2 | USD 45.9 M | Comprar |
156,492
+124,490
| +389% | +USD 35.8 M | 2.86% | 5 |
|
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2019
Q1 | USD 9.04 M | Vender |
32,002
-2,551
| -7% | -USD 693 k | 0.87% | 38 |
|
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2018
Q4 | USD 8.64 M | Comprar |
34,553
+7,519
| +28% | +USD 2.03 M | 0.67% | 37 |
|
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2018
Q3 | USD 7.86 M | Comprar |
27,034
+1,474
| +6% | +USD 420 k | 0.61% | 40 |
|
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2018
Q2 | USD 6.93 M | Vender |
25,560
-146
| -0.6% | -USD 39.4 k | 0.65% | 38 |
|
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2018
Q1 | USD 6.76 M | Comprar |
25,706
+4,622
| +22% | +USD 1.26 M | 0.65% | 41 |
|
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2017
Q4 | USD 5.63 M | Comprar |
21,084
+990
| +5% | +USD 257 k | 0.59% | 39 |
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2017
Q3 | USD 5.05 M | Vender |
20,094
-1,106
| -5% | -USD 273 k | 0.58% | 40 |
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2017
Q2 | USD 5.13 M | Comprar |
21,200
+560
| +3% | +USD 134 k | 0.63% | 39 |
|
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2017
Q1 | USD 4.87 M | Vender |
20,640
-1,946
| -9% | -USD 452 k | 0.67% | 42 |
|
|
2016
Q4 | USD 4.62 M | Comprar |
22,586
+920
| +4% | +USD 201 k | 0.68% | 43 |
|
|
2016
Q3 | USD 4.69 M | Comprar |
21,666
+3,113
| +17% | +USD 673 k | 0.73% | 39 |
|
|
2016
Q2 | USD 3.89 M | Comprar |
18,553
+480
| +3% | +USD 100 k | 0.62% | 41 |
|
|
2016
Q1 | USD 3.71 M | Comprar |
18,073
+3,131
| +21% | +USD 611 k | 0.57% | 39 |
|
|
2015
Q4 | USD 3.05 M | Comprar |
14,942
+3,515
| +31% | +USD 722 k | 0.51% | 46 |
|
|
2015
Q3 | USD 2.19 M | Vender |
11,427
-384
| -3% | -USD 77.9 k | 0.42% | 42 |
|
|
2015
Q2 | USD 2.43 M | Vender |
11,811
-116
| -1% | -USD 24.4 k | 0.46% | 38 |
|
|
2015
Q1 | USD 2.46 M | Comprar |
11,927
+773
| +7% | +USD 160 k | 0.46% | 42 |
|
|
2014
Q4 | USD 2.29 M | Comprar |
11,154
+382
| +4% | +USD 76.8 k | 0.38% | 52 |
|
|
2014
Q3 | USD 2.12 M | Comprar |
10,772
+782
| +8% | +USD 155 k | 0.34% | 42 |
|
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2014
Q2 | USD 1.96 M | Vender |
9,990
-147
| -1% | -USD 28 k | 0.45% | 38 |
|
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2014
Q1 | USD 1.9 M | Comprar |
10,137
+297
| +3% | +USD 54.5 k | 0.52% | 35 |
|
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2013
Q4 | USD 1.82 M | Vender |
9,840
-750
| -7% | -USD 133 k | 0.47% | 40 |
|
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2013
Q3 | USD 1.78 M | Comprar |
+10,590
| Nuevas | +USD 1.77 M | 0.56% | 36 |
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Otros fondos que tienen SPY en su cartera
Posición de EP Wealth Advisors en SPY: resumen de T2 2026
EP Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en 8.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 26.7 M y elevar la posición a 482,806 acciones con un valor de USD 361 M. La posición representa 1.38% de la cartera y ocupa el puesto #15.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPY en T3 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,686 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPY.
- Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 482,806 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust con un valor de USD 361 M.
- EP Wealth Advisors compró 36,818 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2026, por un monto estimado de USD 26.7 M.
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representó 1.38% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 15.
- EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces.
- Al cierre de T2 2026, 4,686 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en cartera.
Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.