EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 91.9 M Comprar
854,384
+6,765
+0.8% +USD 723 k 0.35% 45
2026
Q1 		USD 90 M Comprar
847,619
+62,666
+8% +USD 6.74 M 0.44% 35
2025
Q4 		USD 84.1 M Comprar
+784,953
Nuevas +USD 84 M 0.44% 37
2025
Q2 		USD 88.3 M Vender
844,683
-104,372
-11% -USD 10.9 M 0.58% 35
2025
Q1 		USD 100 M Vender
949,055
-101,456
-10% -USD 10.8 M 0.8% 29
2024
Q4 		USD 112 M Comprar
1,050,511
+110,174
+12% +USD 11.8 M 0.91% 25
2024
Q3 		USD 102 M Comprar
940,337
+32,093
+4% +USD 3.46 M 0.88% 26
2024
Q2 		USD 96.8 M Vender
908,244
-43,080
-5% -USD 4.59 M 1.03% 21
2024
Q1 		USD 102 M Vender
951,324
-94,615
-9% -USD 10.2 M 1.2% 18
2023
Q4 		USD 113 M Comprar
1,045,939
+767,009
+275% +USD 80.2 M 1.45% 11
2023
Q3 		USD 28.6 M Comprar
278,930
+271,333
+3,572% +USD 28.6 M 0.44% 60
2023
Q2 		USD 27.9 M Vender
7,597
-3,573
-32% -USD 382 k 0.4% 62
2023
Q1 		USD 674 k Vender
11,170
-679,433
-98% -USD 72.6 M 0.01% 360
2022
Q4 		USD 72.9 M Comprar
690,603
+354,781
+106% +USD 37 M 1.31% 12
2022
Q3 		USD 34.4 M Vender
335,822
-89,830
-21% -USD 9.6 M 0.78% 36
2022
Q2 		USD 45.3 M Comprar
425,652
+271,986
+177% +USD 29 M 1.02% 20
2022
Q1 		USD 16.8 M Comprar
153,666
+91,842
+149% +USD 10.4 M 0.37% 62
2021
Q4 		USD 7.19 M Comprar
61,824
+1,494
+2% +USD 173 k 0.17% 80
2021
Q3 		USD 7.01 M Vender
60,330
-9,915
-14% -USD 1.16 M 0.19% 72
2021
Q2 		USD 8.23 M Vender
70,245
-11,029
-14% -USD 1.29 M 0.23% 71
2021
Q1 		USD 9.43 M Comprar
81,274
+31,233
+62% +USD 3.64 M 0.3% 64
2020
Q4 		USD 5.86 M Comprar
50,041
+8,413
+20% +USD 977 k 0.21% 67
2020
Q3 		USD 4.83 M Comprar
+41,628
Nuevas +USD 4.84 M 0.21% 66
2020
Q2 		– Vender
-30,076
Cerradas -USD 3.41 M – 67
2020
Q1 		USD 3.4 M Vender
30,076
-27
-0.1% -USD 3.08 k 0.17% 90
2019
Q4 		USD 3.43 M Comprar
30,103
+2,444
+9% +USD 278 k 0.14% 100
2019
Q3 		USD 3.16 M Comprar
27,659
+6,009
+28% +USD 686 k 0.16% 82
2019
Q2 		USD 2.45 M Vender
21,650
-2,153
-9% -USD 241 k 0.15% 69
2019
Q1 		USD 2.65 M Vender
23,803
-53,684
-69% -USD 5.89 M 0.25% 64
2018
Q4 		USD 8.45 M Comprar
77,487
+64,109
+479% +USD 6.9 M 0.65% 39
2018
Q3 		USD 1.44 M Comprar
+13,378
Nuevas +USD 1.45 M 0.11% 97
2018
Q1 		– Vender
-10,170
Cerradas -USD 1.13 M – 216
2017
Q4 		USD 1.13 M Comprar
+10,170
Nuevas +USD 1.13 M 0.12% 75

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en MUB: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 0.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 723 k y elevar la posición a 854,384 acciones con un valor de USD 91.9 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #45.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 113 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 1,653 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 854,384 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 91.9 M.
  • EP Wealth Advisors compró 6,765 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 723 k.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 0.35% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 45.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 113 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,653 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.