EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.56 M Comprar
27,058
+301
+1% +USD 28.5 k 0.01% 524
2026
Q1 		USD 2.54 M Comprar
26,757
+1,450
+6% +USD 139 k 0.01% 428
2025
Q4 		USD 2.41 M Comprar
+25,307
Nuevas +USD 2.41 M 0.01% 403
2025
Q2 		USD 2.81 M Comprar
29,980
+19,540
+187% +USD 1.81 M 0.02% 352
2025
Q1 		USD 979 k Vender
10,440
-8,301
-44% -USD 768 k 0.01% 505
2024
Q4 		USD 1.72 M Comprar
18,741
+13,153
+235% +USD 1.22 M 0.01% 384
2024
Q3 		USD 535 k Comprar
5,588
+503
+10% +USD 47.5 k ﹤0.01% 668
2024
Q2 		USD 467 k Vender
5,085
-845
-14% -USD 77 k 0.01% 550
2024
Q1 		USD 548 k Comprar
5,930
+421
+8% +USD 38.9 k 0.01% 494
2023
Q4 		USD 518 k Comprar
5,509
+3,891
+240% +USD 349 k 0.01% 482
2023
Q3 		USD 144 k Comprar
+1,618
Nuevas +USD 148 k ﹤0.01% 702
2021
Q4 		– Vender
-3,584
Cerradas -USD 388 k – 556
2021
Q3 		USD 388 k Comprar
+3,584
Nuevas +USD 389 k 0.01% 381
2020
Q2 		– Vender
-4,418
Cerradas -USD 488 k – 381
2020
Q1 		USD 488 k Comprar
4,418
+56
+1% +USD 6.09 k 0.02% 258
2019
Q4 		USD 471 k Comprar
4,362
+37
+0.9% +USD 4 k 0.02% 280
2019
Q3 		USD 468 k Vender
4,325
-888
-17% -USD 95.8 k 0.02% 228
2019
Q2 		USD 561 k Comprar
5,213
+666
+15% +USD 70.9 k 0.04% 185
2019
Q1 		USD 484 k Vender
4,547
-2,094
-32% -USD 220 k 0.05% 171
2018
Q4 		USD 695 k Comprar
+6,641
Nuevas +USD 683 k 0.05% 150
2017
Q2 		– Vender
-4,260
Cerradas -USD 454 k – 186
2017
Q1 		USD 454 k Vender
4,260
-1,837
-30% -USD 195 k 0.06% 91
2016
Q4 		USD 310 k Vender
6,097
-944
-13% -USD 102 k 0.05% 105
2016
Q3 		USD 775 k Mantener
7,041
– – 0.12% 58
2016
Q2 		USD 774 k Comprar
7,041
+150
+2% +USD 16.4 k 0.12% 60
2016
Q1 		USD 754 k Comprar
6,891
+586
+9% +USD 63.9 k 0.12% 65
2015
Q4 		USD 679 k Comprar
6,305
+2,330
+59% +USD 254 k 0.11% 79
2015
Q3 		USD 436 k Comprar
3,975
+30
+0.8% +USD 3.27 k 0.08% 85
2015
Q2 		USD 429 k Comprar
3,945
+1,135
+40% +USD 124 k 0.08% 76
2015
Q1 		USD 310 k Vender
2,810
-2,135
-43% -USD 235 k 0.06% 98
2014
Q4 		USD 541 k Comprar
+4,945
Nuevas +USD 540 k 0.09% 82
2014
Q1 		– Vender
-2,920
Cerradas -USD 305 k – 122
2013
Q4 		USD 305 k Comprar
+2,920
Nuevas +USD 308 k 0.08% 91

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en MBB: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 1.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 28.5 k y elevar la posición a 27,058 acciones con un valor de USD 2.56 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #524.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MBB en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,031 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 27,058 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 2.56 M.
  • EP Wealth Advisors compró 301 acciones de iShares MBS ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 28.5 k.
  • iShares MBS ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 524.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,031 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.