de EP Wealth Advisors iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IMCV Actividad de fondos de IMCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.97 M	Comprar	43,487 +450	+1%	+USD 40.1 k	0.02%	432
2026 Q1	USD 3.65 M	Vender	43,037 -129	-0.3%	-USD 11.1 k	0.02%	362
2025 Q4	USD 3.55 M	Comprar	+43,166	Nuevas	+USD 3.49 M	0.02%	334
2025 Q2	USD 3.28 M	Mantener	43,166	–	–	0.02%	326
2025 Q1	USD 3.2 M	Vender	43,166 -696	-2%	-USD 52.4 k	0.03%	283
2024 Q4	USD 3.26 M	Comprar	43,862 +600	+1%	+USD 46.4 k	0.03%	274
2024 Q3	USD 3.32 M	Comprar	+43,262	Nuevas	+USD 3.18 M	0.03%	271

Otros fondos que tienen IMCV en su cartera

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM de USD 1134 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IMCV: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) en 1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 40.1 k y elevar la posición a 43,487 acciones con un valor de USD 3.97 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #432.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IMCV en T3 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IMCV.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 43,487 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 3.97 M.
EP Wealth Advisors compró 450 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 40.1 k.
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.02% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 432.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.