de EP Wealth Advisors iShares US Insurance ETF IAK Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IAK Actividad de fondos de IAK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-902	Cerradas	-USD 127 k	–	1745
2026 Q2	USD 127 k	Comprar	+902	Nuevas	+USD 120 k	﹤0.01%	1621
2018 Q1	–	Vender	-17,475	Cerradas	-USD 1.16 M	–	214
2017 Q4	USD 1.16 M	Vender	17,475 -7,456	-30%	-USD 492 k	0.12%	72
2017 Q3	USD 1.59 M	Vender	24,931 -5,841	-19%	-USD 369 k	0.18%	63
2017 Q2	USD 1.93 M	Comprar	+30,772	Nuevas	+USD 1.88 M	0.24%	68

Otros fondos que tienen IAK en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Fiduciary Planning Englewood, Florida AUM de USD 389 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Quadrature Capital London, United Kingdom AUM de USD 16.1 mil M 61.25% Rendimiento estimado a 1 año

Lee, Danner & Bass Nashville, Tennessee AUM de USD 1708 M 27.42% Rendimiento estimado a 1 año

Qube Research & Technologies (QRT) London, United Kingdom AUM de USD 123 mil M 30.05% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 52.3 mil M 19.7% Rendimiento estimado a 1 año

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 7093 M 12.79% Rendimiento estimado a 1 año

Brandywine Financial Group Thompsons Station, Tennessee AUM de USD 118 M 18.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IAK: resumen de T3 2026

EP Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares US Insurance ETF (IAK) en T3 2026, liquidando una posición de 902 acciones por un valor estimado de USD 127 k.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IAK en T2 2017 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.93 M en T2 2017. Al cierre de T3 2026, 125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAK.

EP Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares US Insurance ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
EP Wealth Advisors vendió 902 acciones de iShares US Insurance ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 127 k.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares US Insurance ETF en T2 2017 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de EP Wealth Advisors en iShares US Insurance ETF alcanzó su máximo de USD 1.93 M en T2 2017.
Al cierre de T3 2026, 125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Insurance ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.