de EP Wealth Advisors Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF FDIS Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción FDIS Actividad de fondos de FDIS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.26 M	Vender	12,246 -3,823	-24%	-USD 386 k	﹤0.01%	693
2026 Q1	USD 1.5 M	Vender	16,069 -249	-2%	-USD 24.9 k	0.01%	550
2025 Q4	USD 1.67 M	Comprar	+16,318	Nuevas	+USD 1.66 M	0.01%	485
2025 Q2	USD 1.9 M	Vender	20,229 -1,118	-5%	-USD 98.5 k	0.01%	426
2025 Q1	USD 1.8 M	Vender	21,347 -709	-3%	-USD 66.7 k	0.01%	385
2024 Q4	USD 2.15 M	Vender	22,056 -553	-2%	-USD 51.8 k	0.02%	345
2024 Q3	USD 2 M	Vender	22,609 -3,583	-14%	-USD 297 k	0.02%	357
2024 Q2	USD 2.12 M	Comprar	26,192 +4,473	+21%	+USD 355 k	0.02%	269
2024 Q1	USD 1.79 M	Vender	21,719 -1,663	-7%	-USD 132 k	0.02%	286
2023 Q4	USD 1.85 M	Comprar	23,382 +56	+0.2%	+USD 4.05 k	0.02%	273
2023 Q3	USD 1.63 M	Comprar	23,326 +22,526	+2,816%	+USD 1.66 M	0.03%	260
2023 Q2	USD 1.71 M	Vender	800 -155,297	-99%	-USD 10.4 M	0.02%	264
2023 Q1	USD 78 k	Comprar	+156,097	Nuevas	+USD 9.8 M	﹤0.01%	601

Otros fondos que tienen FDIS en su cartera

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

AGF Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 25.8 mil M 56.51% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Fischer Financial Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 398 M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en FDIS: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) en 24% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 386 k, y conservó 12,246 acciones valuadas en USD 1.26 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #693.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FDIS en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.15 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 238 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDIS.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 12,246 acciones de Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF con un valor de USD 1.26 M.
EP Wealth Advisors vendió 3,823 acciones de Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 386 k.
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 693.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF alcanzó su máximo de USD 2.15 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 238 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.