EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.16 M Comprar
20,053
+2
+0% +USD 207 0.01% 557
2026
Q1 		USD 1.84 M Comprar
20,051
+451
+2% +USD 42.1 k 0.01% 495
2025
Q4 		USD 1.75 M Comprar
+19,600
Nuevas +USD 1.78 M 0.01% 475
2025
Q2 		USD 1.62 M Vender
19,596
-28
-0.1% -USD 2.2 k 0.01% 457
2025
Q1 		USD 1.5 M Comprar
19,624
+1
+0% +USD 79 0.01% 410
2024
Q4 		USD 1.53 M Comprar
19,623
+34
+0.2% +USD 2.68 k 0.01% 405
2024
Q3 		USD 1.5 M Comprar
19,589
+1
+0% +USD 73 0.01% 414
2024
Q2 		USD 1.41 M Vender
19,588
-205
-1% -USD 14.7 k 0.02% 333
2024
Q1 		USD 1.45 M Comprar
19,793
+208
+1% +USD 14.9 k 0.02% 312
2023
Q4 		USD 1.41 M Vender
19,585
-31
-0.2% -USD 2.1 k 0.02% 311
2023
Q3 		USD 1.33 M Vender
19,616
-3,963
-17% -USD 276 k 0.02% 285
2023
Q2 		USD 1.37 M Vender
23,579
-84,460
-78% -USD 5.68 M 0.02% 287
2023
Q1 		USD 17.6 M Comprar
108,039
+88,228
+445% +USD 5.91 M 0.3% 67
2022
Q4 		USD 1.27 M Vender
19,811
-1,719
-8% -USD 112 k 0.02% 252
2022
Q3 		USD 1.36 M Comprar
21,530
+16,577
+335% +USD 1.12 M 0.03% 217
2022
Q2 		USD 320 k Vender
4,953
-87
-2% -USD 6.04 k 0.01% 466
2022
Q1 		USD 388 k Comprar
5,040
+1
+0% +USD 77 0.01% 432
2021
Q4 		USD 418 k Vender
5,039
-407
-7% -USD 34.9 k 0.01% 390
2021
Q3 		USD 465 k Comprar
5,446
+289
+6% +USD 24.9 k 0.01% 346
2021
Q2 		USD 447 k Vender
5,157
-857
-14% -USD 72.4 k 0.01% 356
2021
Q1 		USD 501 k Comprar
+6,014
Nuevas +USD 520 k 0.02% 314

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en CWB: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.01% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 207 y elevar la posición a 20,053 acciones con un valor de USD 2.16 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #557.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CWB en T1 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.6 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 567 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 20,053 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 2.16 M.
  • EP Wealth Advisors compró 2 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 207.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 557.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 17.6 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 567 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.