de Enzi Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Enzi Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 414 k	Mantener	1,767	–	–	0.12%	54
2026 Q2	USD 406 k	Vender	1,767 -236	-12%	-USD 52.7 k	0.13%	47
2026 Q1	USD 423 k	Vender	2,003 -2	-0.1%	-USD 433	0.15%	45
2025 Q4	USD 436 k	Vender	2,005 -4	-0.2%	-USD 838	0.15%	45
2025 Q3	USD 411 k	Vender	2,009 -24	-1%	-USD 4.82 k	0.14%	44
2025 Q2	USD 402 k	Comprar	2,033 +29	+1%	+USD 5.4 k	0.15%	46
2025 Q1	USD 365 k	Mantener	2,004	–	–	0.15%	45
2024 Q4	USD 392 k	Vender	2,004 -83	-4%	-USD 16.5 k	0.15%	46
2024 Q3	USD 417 k	Mantener	2,087	–	–	0.16%	42
2024 Q2	USD 379 k	Vender	2,087 -32	-2%	-USD 5.83 k	0.17%	45
2024 Q1	USD 376 k	Comprar	2,119 +12	+0.6%	+USD 2.13 k	0.18%	38
2023 Q4	USD 367 k	Vender	2,107 -45	-2%	-USD 7.23 k	0.18%	40
2023 Q3	USD 330 k	Mantener	2,152	–	–	0.18%	41
2023 Q2	USD 354 k	Vender	2,152 -275	-11%	-USD 42.3 k	0.18%	42
2023 Q1	USD 373 k	Vender	2,427 -435	-15%	-USD 65.7 k	0.19%	44
2022 Q4	USD 437 k	Mantener	2,862	–	–	0.21%	46
2022 Q3	USD 423 k	Comprar	+2,862	Nuevas	+USD 406 k	0.21%	46

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Enzi Wealth en IVE: resumen de T3 2026

Enzi Wealth mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 1,767 acciones por un valor de USD 414 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Enzi Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 437 k en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 456 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Enzi Wealth tenía 1,767 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 414 k.
Enzi Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.12% de la cartera de Enzi Wealth en T3 2026 y fue su posición número 54.
Enzi Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Enzi Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 437 k en T4 2022.
Al cierre de T3 2026, 456 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Enzi Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.