Enzi Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Enzi Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	413.598 $	Halten	1.767	–	–	0,12 %	54
2026 Q2	406.298 $	Verkaufen	1.767 -236	-12 %	-52.715 $	0,13 %	47
2026 Q1	422.930 $	Verkaufen	2.003 -2	-0,1 %	-433 $	0,15 %	45
2025 Q4	435.829 $	Verkaufen	2.005 -4	-0,2 %	-838 $	0,15 %	45
2025 Q3	410.999 $	Verkaufen	2.009 -24	-1 %	-4.820 $	0,14 %	44
2025 Q2	402.310 $	Kaufen	2.033 +29	+1 %	+5.402 $	0,15 %	46
2025 Q1	364.868 $	Halten	2.004	–	–	0,15 %	45
2024 Q4	391.602 $	Verkaufen	2.004 -83	-4 %	-16.462 $	0,15 %	46
2024 Q3	416.962 $	Halten	2.087	–	–	0,16 %	42
2024 Q2	378.978 $	Verkaufen	2.087 -32	-2 %	-5.828 $	0,17 %	45
2024 Q1	376.292 $	Kaufen	2.119 +12	+0,6 %	+2.133 $	0,18 %	38
2023 Q4	367.187 $	Verkaufen	2.107 -45	-2 %	-7.233 $	0,18 %	40
2023 Q3	330.117 $	Halten	2.152	–	–	0,18 %	41
2023 Q2	354.133 $	Verkaufen	2.152 -275	-11 %	-42.310 $	0,18 %	42
2023 Q1	372.642 $	Verkaufen	2.427 -435	-15 %	-65.735 $	0,19 %	44
2022 Q4	436.770 $	Halten	2.862	–	–	0,21 %	46
2022 Q3	423.000 $	Kaufen	+2.862	Neu	+405.522 $	0,21 %	46

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Enzi Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Enzi Wealth hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 1.767 Aktien im Wert von 413.598 $ unverändert. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Enzi Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 436.770 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 429 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Enzi Wealth 1.767 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 413.598 $.
Enzi Wealth ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Enzi Wealth aus und war dessen Position auf Rang 54.
Enzi Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Enzi Wealth in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2022 mit 436.770 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 429 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Enzi Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .