de Envision Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Envision Financial Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.26 M	Comprar	9,779 +6,423	+191%	+USD 1.91 M	1%	21
2026 Q2	USD 1.02 M	Vender	3,356 -8,700	-72%	-USD 2.49 M	0.47%	30
2026 Q1	USD 3.16 M	Vender	12,056 -117	-1%	-USD 31.7 k	1.7%	16
2025 Q4	USD 3.14 M	Comprar	12,173 +1,680	+16%	+USD 430 k	1.66%	18
2025 Q3	USD 2.67 M	Comprar	10,493 +1,057	+11%	+USD 262 k	1.53%	19
2025 Q2	USD 2.24 M	Comprar	9,436 +989	+12%	+USD 221 k	1.49%	22
2025 Q1	USD 1.87 M	Comprar	8,447 +60	+0.7%	+USD 14.3 k	1.41%	23
2024 Q4	USD 2.02 M	Comprar	+8,387	Nuevas	+USD 2.06 M	1.62%	21

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Envision Financial en VB: resumen de T3 2026

Envision Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 191% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.91 M y elevar la posición a 9,779 acciones con un valor de USD 2.26 M. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Envision Financial reportó por primera vez una posición en VB en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.16 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 648 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Envision Financial tenía 9,779 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.26 M.
Envision Financial compró 6,423 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.91 M.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1% de la cartera de Envision Financial en T3 2026 y fue su posición número 21.
Envision Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Envision Financial en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.16 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 648 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Envision Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.