Envision Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,26 Mio. $	Kaufen	9.779 +6.423	+191 %	+1,91 Mio. $	1 %	21
2026 Q2	1,02 Mio. $	Verkaufen	3.356 -8.700	-72 %	-2,49 Mio. $	0,47 %	30
2026 Q1	3,16 Mio. $	Verkaufen	12.056 -117	-1 %	-31.663 $	1,7 %	16
2025 Q4	3,14 Mio. $	Kaufen	12.173 +1.680	+16 %	+430.396 $	1,66 %	18
2025 Q3	2,67 Mio. $	Kaufen	10.493 +1.057	+11 %	+262.142 $	1,53 %	19
2025 Q2	2,24 Mio. $	Kaufen	9.436 +989	+12 %	+220.638 $	1,49 %	22
2025 Q1	1,87 Mio. $	Kaufen	8.447 +60	+0,7 %	+14.329 $	1,41 %	23
2024 Q4	2,02 Mio. $	Kaufen	+8.387	Neu	+2,06 Mio. $	1,62 %	21

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Envision Financial: Q3 2026 im Rückblick

Envision Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 191 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,91 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 9.779 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Envision Financial 9.779 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,26 Mio. $.
Envision Financial kaufte im Q3 2026 6.423 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 1,91 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1 % des Portfolios von Envision Financial aus und war dessen Position auf Rang 21.
Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Envision Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 3,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Envision Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .