de Envision Financial First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund FDM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Envision Financial Detalles de la acción FDM Actividad de fondos de FDM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 495 k	Vender	6,903 -14,081	-67%	-USD 1.3 M	0.22%	37
2026 Q2	USD 1.95 M	Comprar	20,984 +8,552	+69%	+USD 749 k	0.9%	25
2026 Q1	USD 1.02 M	Vender	12,432 -1,928	-13%	-USD 161 k	0.55%	27
2025 Q4	USD 1.14 M	Comprar	14,360 +19	+0.1%	+USD 1.46 k	0.6%	27
2025 Q3	USD 1.09 M	Comprar	14,341 +28	+0.2%	+USD 2.07 k	0.62%	27
2025 Q2	USD 1.03 M	Vender	14,313 -1,667	-10%	-USD 108 k	0.68%	27
2025 Q1	USD 994 k	Vender	15,980 -1,111	-7%	-USD 75 k	0.75%	26
2024 Q4	USD 1.16 M	Comprar	+17,091	Nuevas	+USD 1.16 M	0.93%	25

Otros fondos que tienen FDM en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota AUM de USD 244 M 9.62% Rendimiento estimado a 1 año

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio AUM de USD 614 M 16.27% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

Smithbridge Asset Management Chadds Ford, Pennsylvania AUM de USD 741 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM de USD 343 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Envision Financial en FDM: resumen de T3 2026

Envision Financial redujo su participación en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) en 67% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.3 M, y conservó 6,903 acciones valuadas en USD 495 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Envision Financial reportó por primera vez una posición en FDM en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 10 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDM.

Al cierre de T3 2026, Envision Financial tenía 6,903 acciones de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund con un valor de USD 495 k.
Envision Financial vendió 14,081 acciones de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.3 M.
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund representó 0.22% de la cartera de Envision Financial en T3 2026 y fue su posición número 37.
Envision Financial reportó por primera vez una posición en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Envision Financial en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 10 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Envision Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.