Encompass Wealth Advisors
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de Encompass Wealth Advisors State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Encompass Wealth Advisors Detalles de la acción SPY Actividad de fondos de SPY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 557 k Comprar
730
+365
+100% +USD 277 k 0.08% 97
2026
Q2 		USD 273 k Vender
365
-44
-11% -USD 31.9 k 0.08% 95
2026
Q1 		USD 266 k Comprar
409
+6
+1% +USD 4.08 k 0.09% 86
2025
Q4 		USD 275 k Vender
403
-1,000
-71% -USD 676 k 0.09% 88
2025
Q3 		USD 935 k Mantener
1,403
– – 0.32% 46
2025
Q2 		USD 867 k Vender
1,403
-79
-5% -USD 45.2 k 0.32% 46
2025
Q1 		USD 829 k Vender
1,482
-11
-0.7% -USD 6.47 k 0.34% 44
2024
Q4 		USD 875 k Comprar
1,493
+37
+3% +USD 21.8 k 0.35% 42
2024
Q3 		USD 835 k Mantener
1,456
– – 0.21% 98
2024
Q2 		USD 792 k Vender
1,456
-28
-2% -USD 14.7 k 0.21% 97
2024
Q1 		USD 776 k Mantener
1,484
– – 0.21% 101
2023
Q4 		USD 705 k Mantener
1,484
– – 0.21% 94
2023
Q3 		USD 634 k Vender
1,484
-75
-5% -USD 33.4 k 0.21% 89
2023
Q2 		USD 691 k Mantener
1,559
– – 0.22% 86
2023
Q1 		USD 638 k Mantener
1,559
– – 0.22% 87
2022
Q4 		USD 596 k Vender
1,559
-75
-5% -USD 28.8 k 0.22% 87
2022
Q3 		USD 584 k Vender
1,634
-37
-2% -USD 14.7 k 0.22% 86
2022
Q2 		USD 630 k Vender
1,671
-303
-15% -USD 124 k 0.22% 79
2022
Q1 		USD 891 k Comprar
1,974
+340
+21% +USD 151 k 0.22% 74
2021
Q4 		USD 776 k Comprar
1,634
+75
+5% +USD 34.4 k 0.19% 92
2021
Q3 		USD 669 k Vender
1,559
-75
-5% -USD 33.1 k 0.17% 104
2021
Q2 		USD 699 k Mantener
1,634
– – 0.17% 105
2021
Q1 		USD 679 k Comprar
1,634
+40
+3% +USD 15.4 k 0.17% 104
2020
Q4 		USD 596 k Comprar
+1,594
Nuevas +USD 566 k 0.34% 57

Otros fondos que tienen SPY en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.19 B 51.51% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Encompass Wealth Advisors en SPY: resumen de T3 2026

Encompass Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en 100% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 277 k y elevar la posición a 730 acciones con un valor de USD 557 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPY en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 935 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 3,916 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPY.

  • Al cierre de T3 2026, Encompass Wealth Advisors tenía 730 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust con un valor de USD 557 k.
  • Encompass Wealth Advisors compró 365 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2026, por un monto estimado de USD 277 k.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representó 0.08% de la cartera de Encompass Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 97.
  • Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Encompass Wealth Advisors en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust alcanzó su máximo de USD 935 k en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 3,916 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Encompass Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.