Encompass Wealth Advisors
SPY-Symbol

Encompass Wealth Advisorss State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Encompass Wealth Advisors Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		557.032 $ Kaufen
730
+365
+100 % +277.279 $ 0,08 % 97
2026
Q2 		272.724 $ Verkaufen
365
-44
-11 % -31.900 $ 0,08 % 95
2026
Q1 		265.989 $ Kaufen
409
+6
+1 % +4.079 $ 0,09 % 86
2025
Q4 		274.814 $ Verkaufen
403
-1.000
-71 % -675.884 $ 0,09 % 88
2025
Q3 		934.651 $ Halten
1.403
– – 0,32 % 46
2025
Q2 		866.844 $ Verkaufen
1.403
-79
-5 % -45.159 $ 0,32 % 46
2025
Q1 		829.275 $ Verkaufen
1.482
-11
-0,7 % -6.466 $ 0,34 % 44
2024
Q4 		874.978 $ Kaufen
1.493
+37
+3 % +21.799 $ 0,35 % 42
2024
Q3 		835.395 $ Halten
1.456
– – 0,21 % 98
2024
Q2 		792.384 $ Verkaufen
1.456
-28
-2 % -14.655 $ 0,21 % 97
2024
Q1 		776.236 $ Halten
1.484
– – 0,21 % 101
2023
Q4 		705.360 $ Halten
1.484
– – 0,21 % 94
2023
Q3 		634.380 $ Verkaufen
1.484
-75
-5 % -33.358 $ 0,21 % 89
2023
Q2 		691.074 $ Halten
1.559
– – 0,22 % 86
2023
Q1 		638.239 $ Halten
1.559
– – 0,22 % 87
2022
Q4 		596.208 $ Verkaufen
1.559
-75
-5 % -28.826 $ 0,22 % 87
2022
Q3 		584.000 $ Verkaufen
1.634
-37
-2 % -14.694 $ 0,22 % 86
2022
Q2 		630.000 $ Verkaufen
1.671
-303
-15 % -124.128 $ 0,22 % 79
2022
Q1 		891.000 $ Kaufen
1.974
+340
+21 % +151.370 $ 0,22 % 74
2021
Q4 		776.000 $ Kaufen
1.634
+75
+5 % +34.431 $ 0,19 % 92
2021
Q3 		669.000 $ Verkaufen
1.559
-75
-5 % -33.083 $ 0,17 % 104
2021
Q2 		699.000 $ Halten
1.634
– – 0,17 % 105
2021
Q1 		679.000 $ Kaufen
1.634
+40
+3 % +15.426 $ 0,17 % 104
2020
Q4 		596.000 $ Kaufen
+1.594
Neu +565.507 $ 0,34 % 57

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

CK
Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC.
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Shulman DeMeo Asset Management
Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPSC Investment Service
PPSC Investment Service Tokyo, Japan 1,68 Mrd. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Encompass Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Encompass Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 277.279 $ und erhöhte die Position damit auf 730 Aktien im Wert von 557.032 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 934.651 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.875 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Encompass Wealth Advisors 730 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 557.032 $.
  • Encompass Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 365 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im geschätzten Wert von 277.279 $.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Encompass Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 97.
  • Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Encompass Wealth Advisors in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q3 2025 mit 934.651 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.875 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .