Encompass Wealth Advisors
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de Encompass Wealth Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Encompass Wealth Advisors Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.87 M Comprar
11,582
+5,761
+99% +USD 1.46 M 0.42% 38
2026
Q2 		USD 1.41 M Mantener
5,821
– – 0.43% 36
2026
Q1 		USD 1.24 M Mantener
5,821
– – 0.43% 35
2025
Q4 		USD 1.22 M Comprar
5,821
+1
+0% +USD 207 0.42% 36
2025
Q3 		USD 1.18 M Comprar
5,820
+1
+0% +USD 199 0.4% 37
2025
Q2 		USD 1.13 M Mantener
5,819
– – 0.41% 37
2025
Q1 		USD 1.09 M Comprar
5,819
+1
+0% +USD 190 0.45% 36
2024
Q4 		USD 1.08 M Mantener
5,818
– – 0.43% 38
2024
Q3 		USD 1.1 M Vender
5,818
-90
-2% -USD 16.4 k 0.28% 74
2024
Q2 		USD 1.03 M Comprar
5,908
+91
+2% +USD 15.9 k 0.27% 77
2024
Q1 		USD 1.04 M Comprar
5,817
+1
+0% +USD 169 0.28% 78
2023
Q4 		USD 961 k Comprar
5,816
+2
+0% +USD 309 0.29% 68
2023
Q3 		USD 883 k Mantener
5,814
– – 0.29% 68
2023
Q2 		USD 918 k Comprar
5,814
+1
+0% +USD 153 0.3% 64
2023
Q1 		USD 885 k Comprar
5,813
+1,489
+34% +USD 230 k 0.3% 63
2022
Q4 		USD 656 k Comprar
4,324
+1
+0% +USD 150 0.24% 78
2022
Q3 		USD 588 k Comprar
4,323
+1
+0% +USD 150 0.22% 85
2022
Q2 		USD 627 k Comprar
+4,322
Nuevas +USD 676 k 0.22% 80

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2905 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
71 West Capital Partners
71 West Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 3056 M 23.06% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Encompass Wealth Advisors en IWD: resumen de T3 2026

Encompass Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 99% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.46 M y elevar la posición a 11,582 acciones con un valor de USD 2.87 M. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,399 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Encompass Wealth Advisors tenía 11,582 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 2.87 M.
  • Encompass Wealth Advisors compró 5,761 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.46 M.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.42% de la cartera de Encompass Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 38.
  • Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,399 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Encompass Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.