Encompass Wealth Advisorss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Encompass Wealth Advisors Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,87 Mio. $	Kaufen	11.582 +5.761	+99 %	+1,46 Mio. $	0,42 %	38
2026 Q2	1,41 Mio. $	Halten	5.821	–	–	0,43 %	36
2026 Q1	1,24 Mio. $	Halten	5.821	–	–	0,43 %	35
2025 Q4	1,22 Mio. $	Kaufen	5.821 +1	+0 %	+207 $	0,42 %	36
2025 Q3	1,18 Mio. $	Kaufen	5.820 +1	+0 %	+199 $	0,4 %	37
2025 Q2	1,13 Mio. $	Halten	5.819	–	–	0,41 %	37
2025 Q1	1,09 Mio. $	Kaufen	5.819 +1	+0 %	+190 $	0,45 %	36
2024 Q4	1,08 Mio. $	Halten	5.818	–	–	0,43 %	38
2024 Q3	1,1 Mio. $	Verkaufen	5.818 -90	-2 %	-16.396 $	0,28 %	74
2024 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	5.908 +91	+2 %	+15.911 $	0,27 %	77
2024 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	5.817 +1	+0 %	+169 $	0,28 %	78
2023 Q4	961.121 $	Kaufen	5.816 +2	+0 %	+309 $	0,29 %	68
2023 Q3	882.652 $	Halten	5.814	–	–	0,29 %	68
2023 Q2	917.593 $	Kaufen	5.814 +1	+0 %	+153 $	0,3 %	64
2023 Q1	885.092 $	Kaufen	5.813 +1.489	+34 %	+229.946 $	0,3 %	63
2022 Q4	655.743 $	Kaufen	4.324 +1	+0 %	+150 $	0,24 %	78
2022 Q3	588.000 $	Kaufen	4.323 +1	+0 %	+150 $	0,22 %	85
2022 Q2	627.000 $	Kaufen	+4.322	Neu	+676.059 $	0,22 %	80

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 505 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Encompass Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Encompass Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 99 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,46 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 11.582 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 663 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Encompass Wealth Advisors 11.582 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 2,87 Mio. $.
Encompass Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 5.761 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,42 % des Portfolios von Encompass Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 38.
Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 663 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .