Encompass Wealth Advisors
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de Encompass Wealth Advisors Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Encompass Wealth Advisors Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.21 M Comprar
1,490
+705
+90% +USD 598 k 0.18% 59
2026
Q2 		USD 836 k Comprar
785
+30
+4% +USD 26.4 k 0.25% 48
2026
Q1 		USD 535 k Vender
755
-10
-1% -USD 6.93 k 0.19% 54
2025
Q4 		USD 438 k Vender
765
-40
-5% -USD 22.2 k 0.15% 65
2025
Q3 		USD 384 k Vender
805
-20
-2% -USD 8.54 k 0.13% 81
2025
Q2 		USD 320 k Vender
825
-1
-0.1% -USD 333 0.12% 84
2025
Q1 		USD 272 k Mantener
826
– – 0.11% 85
2024
Q4 		USD 300 k Comprar
826
+3
+0.4% +USD 1.16 k 0.12% 83
2024
Q3 		USD 322 k Vender
823
-18
-2% -USD 6.22 k 0.08% 186
2024
Q2 		USD 280 k Mantener
841
– – 0.07% 190
2024
Q1 		USD 308 k Mantener
841
– – 0.08% 193
2023
Q4 		USD 249 k Mantener
841
– – 0.07% 182
2023
Q3 		USD 230 k Mantener
841
– – 0.08% 183
2023
Q2 		USD 207 k Comprar
+841
Nuevas +USD 188 k 0.07% 198
2023
Q1 		– Vender
-841
Cerradas -USD 201 k – 281
2022
Q4 		USD 201 k Comprar
+841
Nuevas +USD 183 k 0.07% 194

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Encompass Wealth Advisors en CAT: resumen de T3 2026

Encompass Wealth Advisors aumentó su participación en Caterpillar (CAT) en 90% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 598 k y elevar la posición a 1,490 acciones con un valor de USD 1.21 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,402 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T3 2026, Encompass Wealth Advisors tenía 1,490 acciones de Caterpillar con un valor de USD 1.21 M.
  • Encompass Wealth Advisors compró 705 acciones de Caterpillar en T3 2026, por un monto estimado de USD 598 k.
  • Caterpillar representó 0.18% de la cartera de Encompass Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 59.
  • Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 2,402 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Encompass Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.