Encompass Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Encompass Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,21 Mio. $	Kaufen	1.490 +705	+90 %	+597.919 $	0,18 %	59
2026 Q2	835.947 $	Kaufen	785 +30	+4 %	+26.354 $	0,25 %	48
2026 Q1	534.887 $	Verkaufen	755 -10	-1 %	-6.926 $	0,19 %	54
2025 Q4	438.246 $	Verkaufen	765 -40	-5 %	-22.232 $	0,15 %	65
2025 Q3	384.106 $	Verkaufen	805 -20	-2 %	-8.538 $	0,13 %	81
2025 Q2	320.273 $	Verkaufen	825 -1	-0,1 %	-333 $	0,12 %	84
2025 Q1	272.415 $	Halten	826	–	–	0,11 %	85
2024 Q4	299.640 $	Kaufen	826 +3	+0,4 %	+1.163 $	0,12 %	83
2024 Q3	321.892 $	Verkaufen	823 -18	-2 %	-6.216 $	0,08 %	186
2024 Q2	280.137 $	Halten	841	–	–	0,07 %	190
2024 Q1	308.168 $	Halten	841	–	–	0,08 %	193
2023 Q4	248.658 $	Halten	841	–	–	0,07 %	182
2023 Q3	229.593 $	Halten	841	–	–	0,08 %	183
2023 Q2	206.928 $	Kaufen	+841	Neu	+187.508 $	0,07 %	198
2023 Q1	–	Verkaufen	-841	Geschlossen	-201.470 $	–	281
2022 Q4	201.470 $	Kaufen	+841	Neu	+183.082 $	0,07 %	194

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan 14,8 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBC Group Brussels, Belgium 47,9 Mrd. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Czech National Bank Prague, Czech Republic 18,9 Mrd. $ AUM 36,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Encompass Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Encompass Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 90 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 597.919 $ und erhöhte die Position damit auf 1.490 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.272 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Encompass Wealth Advisors 1.490 Aktien von Caterpillar im Wert von 1,21 Mio. $.
Encompass Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 705 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 597.919 $.
Caterpillar machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Encompass Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 59.
Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.272 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .