de Elser Financial Planning iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elser Financial Planning Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-258,666	Cerradas	-USD 6.46 M	–	136
2026 Q2	USD 6.46 M	Vender	258,666 -13,716	-5%	-USD 343 k	0.28%	25
2026 Q1	USD 6.8 M	Comprar	+272,382	Nuevas	+USD 6.87 M	0.33%	21
2025 Q1	–	Vender	-264,543	Cerradas	-USD 6.53 M	–	102
2024 Q4	USD 6.53 M	Comprar	+264,543	Nuevas	+USD 6.57 M	0.39%	17
2024 Q3	–	Vender	-246,553	Cerradas	-USD 6.04 M	–	98
2024 Q2	USD 6.04 M	Comprar	+246,553	Nuevas	+USD 6.01 M	1.01%	14

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Colorado Capital Management Boulder, Colorado AUM de USD 291 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 796 M 16.35% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CWD

Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon AUM de USD 177 M 10.65% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elser Financial Planning en SUSB: resumen de T3 2026

Elser Financial Planning cerró por completo su posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en T3 2026, liquidando una posición de 258,666 acciones por un valor estimado de USD 6.46 M.

Elser Financial Planning reportó por primera vez una posición en SUSB en T2 2024 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.8 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 100 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

Elser Financial Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Elser Financial Planning vendió 258,666 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Elser Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T2 2024 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Elser Financial Planning en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 6.8 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 100 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elser Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.