de Elm3 Financial Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elm3 Financial Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.31 M	Vender	4,589 -42	-0.9%	-USD 12.5 k	0.87%	27
2026 Q2	USD 1.4 M	Comprar	4,631 +75	+2%	+USD 21.5 k	0.96%	27
2026 Q1	USD 1.19 M	Comprar	4,556 +1,288	+39%	+USD 349 k	1.01%	26
2025 Q4	USD 843 k	Comprar	3,268 +1,054	+48%	+USD 270 k	0.7%	37
2025 Q3	USD 563 k	Vender	2,214 -77	-3%	-USD 19.1 k	0.46%	49
2025 Q2	USD 543 k	Vender	2,291 -103	-4%	-USD 23 k	0.45%	46
2025 Q1	USD 531 k	Comprar	2,394 +962	+67%	+USD 230 k	0.47%	50
2024 Q4	USD 344 k	Comprar	+1,432	Nuevas	+USD 352 k	0.29%	64

Otros fondos que tienen VB en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elm3 Financial Group en VB: resumen de T3 2026

Elm3 Financial Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.91% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.5 k, y conservó 4,589 acciones valuadas en USD 1.31 M. La posición representa 0.87% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Elm3 Financial Group reportó por primera vez una posición en VB en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Elm3 Financial Group tenía 4,589 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.31 M.
Elm3 Financial Group vendió 42 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 12.5 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.87% de la cartera de Elm3 Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 27.
Elm3 Financial Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Elm3 Financial Group en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elm3 Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.