Elm Advisors
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de Elm Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elm Advisors Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		USD 1.65 M Vender
27,804
-25,472
-48% -USD 1.49 M 2.23% 13
2021
Q4 		USD 3.39 M Comprar
53,276
+1,520
+3% +USD 95.3 k 1.89% 14
2021
Q3 		USD 3.06 M Vender
51,756
-644
-1% -USD 38.9 k 1.83% 16
2021
Q2 		USD 3.11 M Vender
52,400
-536
-1% -USD 31.1 k 1.82% 16
2021
Q1 		USD 2.93 M Vender
52,936
-2,784
-5% -USD 151 k 1.82% 16
2020
Q4 		USD 2.88 M Vender
55,720
-6,696
-11% -USD 324 k 1.76% 16
2020
Q3 		USD 2.75 M Comprar
62,416
+820
+1% +USD 35.7 k 1.89% 15
2020
Q2 		USD 2.52 M Comprar
61,596
+5,956
+11% +USD 228 k 1.78% 18
2020
Q1 		USD 1.83 M Comprar
55,640
+2,500
+5% +USD 104 k 1.5% 18
2019
Q4 		USD 2.37 M Comprar
53,140
+2,440
+5% +USD 105 k 1.49% 17
2019
Q3 		USD 2.12 M Vender
50,700
-2,260
-4% -USD 94.4 k 1.44% 17
2019
Q2 		USD 2.21 M Comprar
52,960
+1,340
+3% +USD 54.8 k 1.51% 17
2019
Q1 		USD 2.07 M Comprar
51,620
+648
+1% +USD 24.9 k 1.45% 17
2018
Q4 		USD 1.76 M Vender
50,972
-100
-0.2% -USD 3.75 k 1.42% 17
2018
Q3 		USD 2.1 M Vender
51,072
-520
-1% -USD 21.2 k 1.4% 17
2018
Q2 		USD 2.03 M Vender
51,592
-2,000
-4% -USD 78.5 k 1.56% 16
2018
Q1 		USD 2.07 M Comprar
53,592
+740
+1% +USD 29.1 k 1.6% 15
2017
Q4 		USD 2.04 M Comprar
52,852
+1,600
+3% +USD 60.4 k 1.53% 16
2017
Q3 		USD 1.88 M Vender
51,252
-1,600
-3% -USD 57.7 k 1.49% 16
2017
Q2 		USD 1.88 M Comprar
52,852
+472
+0.9% +USD 16.7 k 1.54% 15
2017
Q1 		USD 1.82 M Comprar
52,380
+3,560
+7% +USD 122 k 1.52% 16
2016
Q4 		USD 1.61 M Comprar
48,820
+3,280
+7% +USD 106 k 1.45% 15
2016
Q3 		USD 1.47 M Comprar
45,540
+700
+2% +USD 22.5 k 1.37% 15
2016
Q2 		USD 1.39 M Vender
44,840
-1,920
-4% -USD 58.7 k 1.32% 15
2016
Q1 		USD 1.42 M Comprar
46,760
+1,640
+4% +USD 46.4 k 1.37% 16
2015
Q4 		USD 1.36 M Comprar
45,120
+2,000
+5% +USD 61 k 1.34% 16
2015
Q3 		USD 1.26 M Comprar
43,120
+440
+1% +USD 13.7 k 1.3% 17
2015
Q2 		USD 1.36 M Comprar
42,680
+320
+0.8% +USD 10.4 k 1.28% 17
2015
Q1 		USD 1.4 M Vender
42,360
-460
-1% -USD 14.5 k 1.3% 17
2014
Q4 		USD 1.32 M Mantener
42,820
– – 1.21% 17
2014
Q3 		USD 1.26 M Vender
42,820
-120
-0.3% -USD 3.56 k 1.19% 18
2014
Q2 		USD 1.27 M Comprar
42,940
+100
+0.2% +USD 2.86 k 1.19% 17
2014
Q1 		USD 1.22 M Comprar
42,840
+1,440
+3% +USD 40 k 1.17% 17
2013
Q4 		USD 1.14 M Comprar
+41,400
Nuevas +USD 1.1 M 1.1% 18

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elm Advisors en VO: resumen de T1 2022

Elm Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 48% durante T1 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.49 M, y conservó 27,804 acciones valuadas en USD 1.65 M. La posición representa 2.23% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Elm Advisors reportó por primera vez una posición en VO en T4 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.39 M en T4 2021. Al cierre de T1 2022, 1,573 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T1 2022, Elm Advisors tenía 27,804 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.65 M.
  • Elm Advisors vendió 25,472 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2022, por un valor estimado de USD 1.49 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 2.23% de la cartera de Elm Advisors en T1 2022 y fue su posición número 13.
  • Elm Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elm Advisors en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.39 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2022, 1,573 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elm Advisors correspondiente a T1 2022, presentado el 1 abr 2022.