Elevation Wealth Partners
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de Elevation Wealth Partners Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.5 M Comprar
133,794
+4,070
+3% +USD 331 k 2.95% 6
2026
Q2 		USD 10.5 M Comprar
129,724
+756
+0.6% +USD 58.6 k 3.13% 7
2026
Q1 		USD 9.26 M Vender
128,968
-816
-0.6% -USD 60.6 k 3.32% 6
2025
Q4 		USD 9.42 M Vender
129,784
-8,748
-6% -USD 636 k 3.33% 6
2025
Q3 		USD 10.2 M Comprar
138,532
+424
+0.3% +USD 30.4 k 3.66% 6
2025
Q2 		USD 9.7 M Vender
138,108
-3,352
-2% -USD 220 k 3.82% 6
2025
Q1 		USD 9.15 M Comprar
141,460
+3,180
+2% +USD 213 k 3.95% 6
2024
Q4 		USD 9.13 M Comprar
138,280
+9,476
+7% +USD 643 k 3.86% 5
2024
Q3 		USD 8.5 M Comprar
128,804
+3,436
+3% +USD 216 k 3.65% 6
2024
Q2 		USD 7.59 M Comprar
125,368
+5,364
+4% +USD 326 k 3.59% 6
2024
Q1 		USD 7.49 M Comprar
120,004
+8,396
+8% +USD 496 k 3.74% 6
2023
Q4 		USD 5.81 M Vender
111,608
-108
-0.1% -USD 5.77 k 3.49% 6
2023
Q3 		USD 5.82 M Comprar
111,716
+2,544
+2% +USD 140 k 5.02% 5
2023
Q2 		USD 6.04 M Comprar
109,172
+12,380
+13% +USD 649 k 5.09% 5
2023
Q1 		USD 5.1 M Comprar
+96,792
Nuevas +USD 5.15 M 4.67% 5

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Border to Coast Pensions Partnership
Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM de USD 7267 M 24.98% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Pathway Financial Advisors
Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont AUM de USD 905 M 11.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en VO: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 3.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 331 k y elevar la posición a 133,794 acciones con un valor de USD 10.5 M. La posición representa 2.95% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VO en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 835 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 133,794 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 10.5 M.
  • Elevation Wealth Partners compró 4,070 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 331 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 2.95% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 835 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.