Elevation Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,5 Mio. $	Kaufen	133.794 +4.070	+3 %	+331.049 $	2,95 %	6
2026 Q2	10,5 Mio. $	Kaufen	129.724 +756	+0,6 %	+58.610 $	3,13 %	7
2026 Q1	9,26 Mio. $	Verkaufen	128.968 -816	-0,6 %	-60.628 $	3,32 %	6
2025 Q4	9,42 Mio. $	Verkaufen	129.784 -8.748	-6 %	-636.361 $	3,33 %	6
2025 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	138.532 +424	+0,3 %	+30.449 $	3,66 %	6
2025 Q2	9,7 Mio. $	Verkaufen	138.108 -3.352	-2 %	-220.030 $	3,82 %	6
2025 Q1	9,15 Mio. $	Kaufen	141.460 +3.180	+2 %	+213.406 $	3,95 %	6
2024 Q4	9,13 Mio. $	Kaufen	138.280 +9.476	+7 %	+643.307 $	3,86 %	5
2024 Q3	8,5 Mio. $	Kaufen	128.804 +3.436	+3 %	+215.736 $	3,65 %	6
2024 Q2	7,59 Mio. $	Kaufen	125.368 +5.364	+4 %	+325.967 $	3,59 %	6
2024 Q1	7,49 Mio. $	Kaufen	120.004 +8.396	+8 %	+496.178 $	3,74 %	6
2023 Q4	5,81 Mio. $	Verkaufen	111.608 -108	-0,1 %	-5.770 $	3,49 %	6
2023 Q3	5,82 Mio. $	Kaufen	111.716 +2.544	+2 %	+139.517 $	5,02 %	5
2023 Q2	6,04 Mio. $	Kaufen	109.172 +12.380	+13 %	+649.012 $	5,09 %	5
2023 Q1	5,1 Mio. $	Kaufen	+96.792	Neu	+5,15 Mio. $	4,67 %	5

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom 7,27 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont 905 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 3,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 331.049 $ und erhöhte die Position damit auf 133.794 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Die Position macht 2,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 611 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 133.794 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 10,5 Mio. $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 4.070 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 331.049 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 2,95 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 6.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 611 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .