de Elevation Wealth Partners Polaris PII Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción PII Actividad de fondos de PII

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 16.1 k	Vender	309 -262	-46%	-USD 16.9 k	﹤0.01%	745
2026 Q2	USD 39.1 k	Comprar	571 +471	+471%	+USD 30.3 k	0.01%	367
2026 Q1	USD 5.45 k	Comprar	+100	Nuevas	+USD 6.26 k	﹤0.01%	683

Otros fondos que tienen PII en su cartera

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

HWA

Heritage Wealth Architects Mendota Heights, Minnesota AUM de USD 246 M 11.42% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

MPPW

Mitchell & Pahl Private Wealth Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 277 M 23.93% Rendimiento estimado a 1 año

Frank Rimerman Advisors Palo Alto, California AUM de USD 1811 M 32.96% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 569 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

GAMMA Investing Foster City, California AUM de USD 2956 M 34.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en PII: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners redujo su participación en Polaris (PII) en 46% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.9 k, y conservó 309 acciones valuadas en USD 16.1 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #745.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en PII en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 39.1 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PII.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 309 acciones de Polaris con un valor de USD 16.1 k.
Elevation Wealth Partners vendió 262 acciones de Polaris en T3 2026, por un valor estimado de USD 16.9 k.
Polaris representó ﹤0.01% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 745.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Polaris en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en Polaris alcanzó su máximo de USD 39.1 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Polaris en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.