Elevation Wealth Partnerss Polaris PII Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu PII Fondsaktivität für PII

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	16.115 $	Verkaufen	309 -262	-46 %	-16.918 $	﹤0,01 %	745
2026 Q2	39.080 $	Kaufen	571 +471	+471 %	+30.346 $	0,01 %	367
2026 Q1	5.450 $	Kaufen	+100	Neu	+6.263 $	﹤0,01 %	683

Weitere Fonds mit PII im Portfolio

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HWA

Heritage Wealth Architects Mendota Heights, Minnesota 246 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPPW

Mitchell & Pahl Private Wealth Oklahoma City, Oklahoma 277 Mio. $ AUM 23,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Frank Rimerman Advisors Palo Alto, California 1,81 Mrd. $ AUM 32,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia 569 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PII-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Polaris (PII) im Q3 2026 um 46 %, verkaufte schätzungsweise 16.918 $ und hielt danach 309 Aktien im Wert von 16.115 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #745.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in PII und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 39.080 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds PII.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 309 Aktien von Polaris im Wert von 16.115 $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 262 Aktien von Polaris im Q3 2026 im geschätzten Wert von 16.918 $.
Polaris machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 745.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Polaris und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Polaris erreichte im Q2 2026 mit 39.080 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Polaris.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .