Elevation Wealth Partners
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de Elevation Wealth Partners Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 20.7 k Vender
109
-19
-15% -USD 3.68 k 0.01% 669
2026
Q2 		USD 20 k Vender
128
-23
-15% -USD 4 k 0.01% 596
2026
Q1 		USD 25.5 k Comprar
151
+88
+140% +USD 16.3 k 0.01% 325
2025
Q4 		USD 13.7 k Comprar
63
+61
+3,050% +USD 13.2 k ﹤0.01% 439
2025
Q3 		USD 465 Comprar
+2
Nuevas +USD 533 ﹤0.01% 820

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

Copeland Capital Management
Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 4341 M 17.52% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
Chicago Capital
Chicago Capital Chicago, Illinois AUM de USD 4321 M 31.14% Rendimiento estimado a 1 año
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany AUM de USD 87.8 mil M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año
State of Alaska Department of Revenue
State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM de USD 9603 M 34.67% Rendimiento estimado a 1 año
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cardinal Capital Management Inc (North Carolina)
Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de USD 861 M 27.19% Rendimiento estimado a 1 año
Y-Intercept (HK)
Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM de USD 4525 M 6.6% Rendimiento estimado a 1 año
Berkeley Inc
Berkeley Inc Boise, Idaho AUM de USD 324 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en MORN: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners redujo su participación en Morningstar (MORN) en 15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.68 k, y conservó 109 acciones valuadas en USD 20.7 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #669.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en MORN en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 25.5 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 93 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

  • Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 109 acciones de Morningstar con un valor de USD 20.7 k.
  • Elevation Wealth Partners vendió 19 acciones de Morningstar en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.68 k.
  • Morningstar representó 0.01% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 669.
  • Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Morningstar en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elevation Wealth Partners en Morningstar alcanzó su máximo de USD 25.5 k en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 93 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.