Elevation Wealth Partnerss Morningstar MORN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu MORN Fondsaktivität für MORN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	20.715 $	Verkaufen	109 -19	-15 %	-3.678 $	0,01 %	669
2026 Q2	19.971 $	Verkaufen	128 -23	-15 %	-3.997 $	0,01 %	596
2026 Q1	25.527 $	Kaufen	151 +88	+140 %	+16.349 $	0,01 %	325
2025 Q4	13.691 $	Kaufen	63 +61	+3.050 %	+13.211 $	﹤0,01 %	439
2025 Q3	465 $	Kaufen	+2	Neu	+533 $	﹤0,01 %	820

Weitere Fonds mit MORN im Portfolio

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania 4,34 Mrd. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Capital Chicago, Illinois 4,32 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany 87,8 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina 861 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Berkeley Inc Boise, Idaho 324 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MORN-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Morningstar (MORN) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 3.678 $ und hielt danach 109 Aktien im Wert von 20.715 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #669.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in MORN und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 25.527 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds MORN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 109 Aktien von Morningstar im Wert von 20.715 $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 19 Aktien von Morningstar im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.678 $.
Morningstar machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 669.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Morningstar und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Morningstar erreichte im Q1 2026 mit 25.527 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morningstar.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .