Elevation Wealth Partners
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de Elevation Wealth Partners iShares US Insurance ETF IAK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción IAK Actividad de fondos de IAK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 21.5 k Comprar
159
+1
+0.6% +USD 145 0.01% 655
2026
Q2 		USD 22.2 k Mantener
158
– – 0.01% 555
2026
Q1 		USD 20.2 k Comprar
158
+3
+2% +USD 398 0.01% 371
2025
Q4 		USD 21.2 k Mantener
155
– – 0.01% 357
2025
Q3 		USD 20.7 k Comprar
155
+1
+0.6% +USD 131 0.01% 323
2025
Q2 		USD 20.7 k Comprar
154
+50
+48% +USD 6.64 k 0.01% 315
2025
Q1 		USD 14.3 k Comprar
104
+52
+100% +USD 6.8 k 0.01% 341
2024
Q4 		USD 6.58 k Comprar
+52
Nuevas +USD 6.78 k ﹤0.01% 396

Otros fondos que tienen IAK en su cartera

FP
Fiduciary Planning Englewood, Florida AUM de USD 389 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
PFG Advisors
PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 1965 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Genesee Capital Advisors
Genesee Capital Advisors Auburn, New York AUM de USD 318 M 26.07% Rendimiento estimado a 1 año
Retirement Planning Company of New England
Retirement Planning Company of New England Warwick, Rhode Island AUM de USD 263 M 26.23% Rendimiento estimado a 1 año
Advisornet Financial
Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2211 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.51% Rendimiento estimado a 1 año
Sonata Capital Group
Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de USD 314 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Sowell Financial Services
Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de USD 3609 M 22.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en IAK: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en iShares US Insurance ETF (IAK) en 0.63% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 145 y elevar la posición a 159 acciones con un valor de USD 21.5 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #655.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IAK en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.2 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 24 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAK.

  • Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 159 acciones de iShares US Insurance ETF con un valor de USD 21.5 k.
  • Elevation Wealth Partners compró 1 acción de iShares US Insurance ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 145.
  • iShares US Insurance ETF representó 0.01% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 655.
  • Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares US Insurance ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elevation Wealth Partners en iShares US Insurance ETF alcanzó su máximo de USD 22.2 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 24 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Insurance ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.