de Elevation Wealth Partners First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF FPEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción FPEI Actividad de fondos de FPEI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 587 k	Comprar	31,829 +421	+1%	+USD 8.02 k	0.17%	81
2026 Q2	USD 606 k	Vender	31,408 -1,895	-6%	-USD 36.4 k	0.18%	75
2026 Q1	USD 633 k	Vender	33,303 -15,257	-31%	-USD 296 k	0.23%	61
2025 Q4	USD 942 k	Vender	48,560 -115,568	-70%	-USD 2.24 M	0.33%	46
2025 Q3	USD 3.17 M	Vender	164,128 -28,080	-15%	-USD 538 k	1.14%	25
2025 Q2	USD 3.65 M	Comprar	192,208 +7,313	+4%	+USD 136 k	1.44%	16
2025 Q1	USD 3.46 M	Vender	184,895 -6,267	-3%	-USD 117 k	1.49%	16
2024 Q4	USD 3.57 M	Comprar	191,162 +24,591	+15%	+USD 463 k	1.51%	15
2024 Q3	USD 3.18 M	Comprar	166,571 +10,530	+7%	+USD 197 k	1.36%	17
2024 Q2	USD 2.87 M	Comprar	156,041 +18,823	+14%	+USD 343 k	1.36%	19
2024 Q1	USD 2.5 M	Vender	137,218 -18,677	-12%	-USD 336 k	1.25%	18
2023 Q4	USD 2.63 M	Comprar	+155,895	Nuevas	+USD 2.66 M	1.58%	13

Otros fondos que tienen FPEI en su cartera

Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida AUM de USD 2035 M 15.07% Rendimiento estimado a 1 año

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de USD 8578 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año

Essex LLC Deer Park, Illinois AUM de USD 660 M 26.07% Rendimiento estimado a 1 año

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas AUM de USD 548 M 16.52% Rendimiento estimado a 1 año

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Winebrenner Capital Management Louisville, Kentucky AUM de USD 155 M 8.85% Rendimiento estimado a 1 año

Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan AUM de USD 3884 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en FPEI: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) en 1.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 8.02 k y elevar la posición a 31,829 acciones con un valor de USD 587 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #81.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en FPEI en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.65 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 57 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPEI.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 31,829 acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF con un valor de USD 587 k.
Elevation Wealth Partners compró 421 acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 8.02 k.
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF representó 0.17% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 81.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF alcanzó su máximo de USD 3.65 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 57 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.