Elevation Wealth Partnerss First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF FPEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu FPEI Fondsaktivität für FPEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	586.932 $	Kaufen	31.829 +421	+1 %	+8.015 $	0,17 %	81
2026 Q2	605.864 $	Verkaufen	31.408 -1.895	-6 %	-36.439 $	0,18 %	75
2026 Q1	632.766 $	Verkaufen	33.303 -15.257	-31 %	-295.591 $	0,23 %	61
2025 Q4	941.574 $	Verkaufen	48.560 -115.568	-70 %	-2,24 Mio. $	0,33 %	46
2025 Q3	3,17 Mio. $	Verkaufen	164.128 -28.080	-15 %	-537.811 $	1,14 %	25
2025 Q2	3,65 Mio. $	Kaufen	192.208 +7.313	+4 %	+135.920 $	1,44 %	16
2025 Q1	3,46 Mio. $	Verkaufen	184.895 -6.267	-3 %	-117.474 $	1,49 %	16
2024 Q4	3,57 Mio. $	Kaufen	191.162 +24.591	+15 %	+463.484 $	1,51 %	15
2024 Q3	3,18 Mio. $	Kaufen	166.571 +10.530	+7 %	+196.610 $	1,36 %	17
2024 Q2	2,87 Mio. $	Kaufen	156.041 +18.823	+14 %	+342.778 $	1,36 %	19
2024 Q1	2,5 Mio. $	Verkaufen	137.218 -18.677	-12 %	-336.444 $	1,25 %	18
2023 Q4	2,63 Mio. $	Kaufen	+155.895	Neu	+2,66 Mio. $	1,58 %	13

Weitere Fonds mit FPEI im Portfolio

Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida 2,04 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island 8,58 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essex LLC Deer Park, Illinois 660 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas 548 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Winebrenner Capital Management Louisville, Kentucky 155 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan 3,88 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPEI-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) im Q3 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.015 $ und erhöhte die Position damit auf 31.829 Aktien im Wert von 586.932 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #81.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FPEI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 3,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 52 von Wall St. Rank erfasste Fonds FPEI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 31.829 Aktien von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF im Wert von 586.932 $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 421 Aktien von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF im geschätzten Wert von 8.015 $.
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 81.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF erreichte im Q2 2025 mit 3,65 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 52 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .