de Elevation Wealth Partners Baldwin Insurance Group BWIN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción BWIN Actividad de fondos de BWIN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-672	Cerradas	-USD 17.9 k	–	1419
2026 Q2	USD 17.9 k	Mantener	672	–	–	0.01%	626
2026 Q1	USD 14.7 k	Vender	672 -495	-42%	-USD 10.7 k	0.01%	440
2025 Q4	USD 28 k	Mantener	1,167	–	–	0.01%	312
2025 Q3	USD 32.9 k	Mantener	1,167	–	–	0.01%	282
2025 Q2	USD 50 k	Comprar	1,167 +172	+17%	+USD 6.98 k	0.02%	237
2025 Q1	USD 44.5 k	Comprar	995 +161	+19%	+USD 6.56 k	0.02%	240
2024 Q4	USD 32.3 k	Comprar	834 +162	+24%	+USD 7.56 k	0.01%	275
2024 Q3	USD 33.5 k	Mantener	672	–	–	0.01%	262
2024 Q2	USD 23.8 k	Mantener	672	–	–	0.01%	280
2024 Q1	USD 19.4 k	Mantener	672	–	–	0.01%	297
2023 Q4	USD 15.6 k	Mantener	672	–	–	0.01%	299
2023 Q3	USD 15.6 k	Mantener	672	–	–	0.01%	223
2023 Q2	USD 16.7 k	Mantener	672	–	–	0.01%	224
2023 Q1	USD 17.1 k	Comprar	+672	Nuevas	+USD 18.7 k	0.02%	234

Otros fondos que tienen BWIN en su cartera

Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM de USD 2378 M 22.38% Rendimiento estimado a 1 año

Fenimore Asset Management Cobleskill, New York AUM de USD 4555 M 5.53% Rendimiento estimado a 1 año

Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida AUM de USD 2035 M 15.07% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont AUM de USD 905 M 11.33% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

ABC Arbitrage Paris, France AUM de USD 1020 M 30.46% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Sunburst Financial Group Vestavia Hills, Alabama AUM de USD 631 M 12.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en BWIN: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners cerró por completo su posición en Baldwin Insurance Group (BWIN) en T3 2026, liquidando una posición de 672 acciones por un valor estimado de USD 17.9 k.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en BWIN en T1 2023 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 50 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 32 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BWIN.

Elevation Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en Baldwin Insurance Group al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Elevation Wealth Partners vendió 672 acciones de Baldwin Insurance Group en T3 2026, por un valor estimado de USD 17.9 k.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Baldwin Insurance Group en T1 2023 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de Elevation Wealth Partners en Baldwin Insurance Group alcanzó su máximo de USD 50 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 32 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Baldwin Insurance Group en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.