Elevation Wealth Partnerss Baldwin Insurance Group BWIN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu BWIN Fondsaktivität für BWIN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-672	Geschlossen	-17.862 $	–	1419
2026 Q2	17.862 $	Halten	672	–	–	0,01 %	626
2026 Q1	14.744 $	Verkaufen	672 -495	-42 %	-10.705 $	0,01 %	440
2025 Q4	28.044 $	Halten	1.167	–	–	0,01 %	312
2025 Q3	32.922 $	Halten	1.167	–	–	0,01 %	282
2025 Q2	49.960 $	Kaufen	1.167 +172	+17 %	+6.979 $	0,02 %	237
2025 Q1	44.467 $	Kaufen	995 +161	+19 %	+6.557 $	0,02 %	240
2024 Q4	32.326 $	Kaufen	834 +162	+24 %	+7.556 $	0,01 %	275
2024 Q3	33.466 $	Halten	672	–	–	0,01 %	262
2024 Q2	23.836 $	Halten	672	–	–	0,01 %	280
2024 Q1	19.448 $	Halten	672	–	–	0,01 %	297
2023 Q4	15.611 $	Halten	672	–	–	0,01 %	299
2023 Q3	15.611 $	Halten	672	–	–	0,01 %	223
2023 Q2	16.653 $	Halten	672	–	–	0,01 %	224
2023 Q1	17.110 $	Kaufen	+672	Neu	+18.665 $	0,02 %	234

Weitere Fonds mit BWIN im Portfolio

Equitable Trust Nashville, Tennessee 2,38 Mrd. $ AUM 22,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fenimore Asset Management Cobleskill, New York 4,55 Mrd. $ AUM 5,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida 2,04 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont 905 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sunburst Financial Group Vestavia Hills, Alabama 631 Mio. $ AUM 12,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois 1,48 Mrd. $ AUM 30,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EntreWealth Austin, Texas 281 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWIN-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners hat die Position in Baldwin Insurance Group (BWIN) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 672 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 17.862 $.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in BWIN und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 49.960 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds BWIN.

Elevation Wealth Partners meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Baldwin Insurance Group mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Elevation Wealth Partners verkaufte 672 Aktien von Baldwin Insurance Group im Q3 2026 im geschätzten Wert von 17.862 $.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Baldwin Insurance Group und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Baldwin Insurance Group erreichte im Q2 2025 mit 49.960 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds Baldwin Insurance Group.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .