de Elevation Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 411 k	Vender	1,356 -50	-4%	-USD 14.3 k	0.31%	85
2026 Q1	USD 368 k	Comprar	1,406 +204	+17%	+USD 55.2 k	0.34%	82
2025 Q4	USD 310 k	Comprar	+1,202	Nuevas	+USD 308 k	0.3%	91

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Elevation Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 3.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.3 k, y conservó 1,356 acciones valuadas en USD 411 k. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #85.

Elevation Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Elevation Wealth Management tenía 1,356 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 411 k.
Elevation Wealth Management vendió 50 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 14.3 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.31% de la cartera de Elevation Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 85.
Elevation Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.