Elevation Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	411.031 $	Verkaufen	1.356 -50	-4 %	-14.329 $	0,31 %	85
2026 Q1	368.260 $	Kaufen	1.406 +204	+17 %	+55.206 $	0,34 %	82
2025 Q4	310.056 $	Kaufen	+1.202	Neu	+307.938 $	0,3 %	91

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Elevation Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 14.329 $ und hielt danach 1.356 Aktien im Wert von 411.031 $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Elevation Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Wealth Management 1.356 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 411.031 $.
Elevation Wealth Management verkaufte 50 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14.329 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,31 % des Portfolios von Elevation Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 85.
Elevation Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .