de Elevation Wealth Management iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Management Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 343 k	Vender	2,083 -235	-10%	-USD 37.1 k	0.26%	95
2026 Q1	USD 338 k	Vender	2,318 -72	-3%	-USD 10.7 k	0.31%	89
2025 Q4	USD 337 k	Comprar	+2,390	Nuevas	+USD 334 k	0.32%	85

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Management en IWS: resumen de T2 2026

Elevation Wealth Management redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 10% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 37.1 k, y conservó 2,083 acciones valuadas en USD 343 k. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Elevation Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T2 2026, Elevation Wealth Management tenía 2,083 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 343 k.
Elevation Wealth Management vendió 235 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 37.1 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.26% de la cartera de Elevation Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 95.
Elevation Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.