Elevation Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	342.848 $	Verkaufen	2.083 -235	-10 %	-37.082 $	0,26 %	95
2026 Q1	337.853 $	Verkaufen	2.318 -72	-3 %	-10.687 $	0,31 %	89
2025 Q4	337.161 $	Kaufen	+2.390	Neu	+334.135 $	0,32 %	85

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Elevation Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q2 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 37.082 $ und hielt danach 2.083 Aktien im Wert von 342.848 $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Elevation Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Wealth Management 2.083 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 342.848 $.
Elevation Wealth Management verkaufte 235 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 37.082 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Elevation Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 95.
Elevation Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .